دبي (رويترز) – أظهرت وثيقة مصرفية أن شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) تعتزم بيع سندات ذات شريحتين يوم الاثنين وأعلنت عن السعر الإرشادي الأولي للسندات الخضراء لأجل خمس وعشر سنوات.
كان السعر التأشيري الأولي لشريحة الخمس سنوات حوالي 120 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية، ولشريحة العشر سنوات حوالي 145 نقطة أساس أعلاه. من المتوقع أن تكون الشريحتان بحجم قياسي، أو 500 مليون على الأقل.
قامت شركة طاقة، وهي شركة خدمات مرافق متكاملة مملوكة لحكومة أبوظبي، بتكليف البنوك الأسبوع الماضي بإصدار سندات رفيعة غير مضمونة بعد إطلاق إطار للتمويل الأخضر في وقت سابق.
سيتم توجيه عائدات شريحة الخمس سنوات إلى الأغراض العامة للشركة، في حين سيتم استخدام السندات الخضراء ذات العشر سنوات لتمويل المشاريع المحددة في الإطار.
عينت الشركة BNP Paribas و Emirates NBD Capital و First Abu Dhabi Bank و HSBC والبنك الصناعي والتجاري الصيني و IMI-Intesa Sanpaolo و Scotiabank و SMBC Nikko و Standard Chartered كمديرين للإصدار ومسك الدفاتر. .
ستشارك بنوك أبوظبي الأولى وإتش إس بي سي وستاندرد تشارترد في تقديم المشورة بشأن الهيكلة الخضراء.
(اعداد نهى زكريا للنشرة العربية – تحرير محمود عبد الجواد)