بقلم يوسف سابا
دبي (رويترز) – أظهرت وثيقة يوم الاثنين، أن بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنك في دبي، بدأ في تلقي العطاءات لإصدار سندات بحجم قياسي مقومة بالدولار الأسترالي.
بدأ البنك تسويق السندات الأسترالية ذات العشر سنوات بحوالي 200 نقطة أساس فوق هوامش مقايضة الأصول، بعائد إرشادي يبلغ 6.3 في المائة ومعدل قسيمة متوقع يبلغ 6.25 في المائة.
وجاء في وثيقة الإصدار، التي اطلعت عليها رويترز، أن مديري الإصدار الرئيسيين هم (ANZ) للخدمات المالية والمصرفية، الإمارات دبي الوطني كابيتال، جي بي مورغان ونومورا القابضة، و “من المتوقع إطلاق الإصدار في المستقبل القريب، اعتمادًا على السوق. شروط.”
ويأتي الإصدار ضمن برنامج بنك الإمارات دبي الوطني (DFM) لإصدار سندات مقومة بالدولار الأسترالي بقيمة أربعة مليارات دولار أسترالي (2.77 مليار دولار أمريكي). ومن المتوقع أن تحصل على تصنيف A2 من Moody’s و A + من Fitch Ratings.
(1 دولار أمريكي = 1.4434 دولار أسترالي)
(إعداد محمد أيسم للنشرة العربية – تحرير محمود عبد الجواد ومروة غريب)