من يوسف سابا
دبي (رويترز) – أظهرت وثيقة مصرفية أن بنك أبوظبي التجاري، ثالث أكبر بنك في الإمارات العربية المتحدة، جمع 500 مليون دولار من أول إصدار لسنداته الخضراء، منهيا فترة من ضيق الإصدار في المنطقة.
وبحسب مصدرين ووثيقة من أحد البنوك المشاركة، فقد تم تسعير السندات بـ 115 نقطة أساس فوق الأربعاء، بينما كان السعر التأشيري الأولي عند حوالي 140 نقطة أساس، بعد أن تجاوز الطلب 1.8 مليار دولار.
وقال أحد المصادر، الذي لديه معرفة مباشرة بالعملية، إن الإصدار شهد “زخما قويا، وفتح أسواق رأس المال لإصدارات جديدة في دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى”.
واضاف المصدر ان الطلبات وصلت الى مليار دولار في 90 دقيقة من اصدار السندات.
كان باركليز (LON ) و ING مستشارين مشتركين لهيكلة الاستدامة. وانضم إليهم بنك أبو ظبي التجاري، وبنك أوف أمريكا سيكيوريتيز، وجيه جي جي بي مورجان، وميزوهو، وإس إم بي سي نيكو كمديرين ومديرين مشاركين للدفاتر.
سيتم استخدام عائدات بيع السندات في تمويل أو إعادة تمويل القروض الخضراء المؤهلة بموجب إطار عمل السندات الخضراء لبنك أبوظبي التجاري.
(من إعداد مروة غريب للنشرة العربية – تحرير سها جادو)