المجموعة المالية هيرميس (EGX) أكملت خدمات استشارية للطرح العام الأولي لشركة أدنوك للغاز، بقيمة 2.5 مليار دولار في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وهي أكبر صفقة إدراج في تاريخ الأوراق المالية.
قامت المجموعة المالية-هيرميس بدور مدير الاكتتاب المشترك في الصفقة، وشهدت عملية الاكتتاب عرض أدنوك للغاز بنسبة 5٪ من إجمالي رأس مال الشركة، بما يعادل 3،837،571،100 سهم، بقيمة 2.37 درهم إماراتي للسهم الواحد، بقيمة سوقية قدرها 181.9 درهم إماراتي. مليار، مع بدء تداول الأسهم. الشركة اليوم تحت رمز (ADNOCGAS).
وفي هذا السياق، قال محمد فهمي، الرئيس المشارك لقطاع الترويج والاكتتاب في المجموعة المالية هيرميس، إن استكمال الطرح العام الأولي لشركة أدنوك للغاز هو أكبر صفقة إدراج في سوق أبوظبي للأوراق المالية حتى الآن.
وتأتي هذه الصفقة في أعقاب نجاح المجموعة المالية هيرميس في إتمام عدد من الصفقات المهمة لشركة بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك” في مجال حلول الطاقة، حيث نجحت في استكمال طرح أسهم أدنوك للحفر بقيمة 1.1 مليار دولار، بالإضافة إلى نجاحها. في استكمال صفقة الطرح العام لأسهم “فيرتي جلوب” بقيمة 795 مليون دولار عام 2022، إضافة إلى طرح أسهم شركة “بروج” للبتروكيماويات بقيمة 2 مليار دولار عام 2022.
وشدد فهمي على أن المجموعة تواصل ترسيخ وجودها في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي من أجل اقتناص المزيد من الفرص الواعدة في أكبر أسواق الأسهم في المنطقة، وهو دليل على الجهود الدؤوبة التي تبذلها المجموعة لتعظيم الاستفادة من الطلب المتزايد في المنطقة واغتنام الفرص الاستثمارية الواعدة وتعظيم القيمة. للمستثمرين على الساحتين المحلية والدولية.
يشار إلى أن “شركة أدنوك للغاز ش.م.ع” تأسست في يناير 2023، بهدف دمج عمليات التشغيل والصيانة والتسويق لأنشطة مجموعة “أدنوك”، وهي “أدنوك لمعالجة الغاز” و “أدنوك للغاز الطبيعي المسال”. و “أدنوك للغازات الصناعية”. .
تعتبر الشركة ركيزة أساسية لمنظومة الطاقة في دولة الإمارات، بالإضافة إلى دورها الحيوي في تنفيذ الاستراتيجية الطموحة التي تتبناها الحكومة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز، حيث توفر الشركة حوالي 60٪ من احتياجات الدولة من الغاز، ولديها أيضًا مجموعة واسعة من العملاء في أكثر من 20 دولة. أمة.
تدير شركة أدنوك للغاز حوالي 95٪ من إجمالي احتياطيات دولة الإمارات العربية المتحدة، التي تعد سابع أكبر احتياطي للغاز الطبيعي في العالم، مستفيدة من منصتها المتكاملة لإنتاج الغاز الطبيعي المطابقة للمعايير الدولية، كإمكانياتها التشغيلية في مجال الغاز. تبلغ كمية المعالجة أكثر من 10 مليارات قدم مكعب قياسي من الغاز يوميًا، بالإضافة إلى مرافق التسييل بطاقة معالجة تبلغ 29 مليون طن سنويًا.
تمثل هذه الصفقة أول طرح عام للمجموعة في عام 2023.