إنها أول صفقة اكتتاب عام لشركة عائلية إماراتية
استقطاب عدد كبير من المستثمرين وتغطية الطرح 22 مرة بقيمة 12.7 مليار درهم
نجح قسم الترويج والاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس في استكمال الخدمات الاستشارية للاكتتاب العام الأولي لشركة الأنصاري للخدمات المالية بقيمة 210.5 مليون دولار في سوق دبي المالي.
قامت المجموعة المالية هيرميس (EGX) بدور المنسق العالمي المشترك للصفقة، مما يجعلها رابع صفقة تشارك فيها المجموعة المالية هيرميس كمنسق عالمي في أقل من ستة أشهر.
الأنصاري هي إحدى شركات الخدمات المالية المتكاملة الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتركز على تحويل الأموال وخدمات الصرف الأجنبي.
في نوفمبر 2022، نجحت هيرميس في استكمال الطرح العام الأولي لشركة “تعليم”، المزود الرائد للخدمات التعليمية، في سوق دبي المالي، بقيمة 204 مليون دولار، بالإضافة إلى صفقة طرح “صندوق اللؤلؤ للاستثمار العقاري” ببورصة مسقط للأوراق المالية، بقيمة 60.6 مليون دولار. بالإضافة إلى الطرح العام لشركة أبراج لخدمات الطاقة، بقيمة 244 مليون دولار، في بورصة مسقط للأوراق المالية (MSX) في مارس الماضي.
وشهدت عملية الاكتتاب قيام الأنصاري بطرح 10٪ من إجمالي رأس مالها، بما يعادل 750 مليون سهم، بقيمة اسمية 1.03 درهم للسهم، وهو الحد الأعلى للسعر التأشيري المعتمد من قبل الشركة. وبلغت القيمة السوقية للصفقة 7.73 مليار درهم (ما يعادل 2.10 مليار دولار أمريكي)، حيث تجاوزت الاكتتاب ما يقرب من 22 ضعفًا من قبل المؤسسات.
ونجحت عملية الاكتتاب في استقطاب مستثمرين مؤهلين على الساحتين الإقليمية والدولية، حيث بلغ حجم الطلبات 10.2 مليار درهم، بالإضافة إلى استقطاب مستثمرين أفراد من السوق الإماراتي بلغت طلباتهم 2.5 مليار درهم.
وتجدر الإشارة إلى أن شركة الأنصاري من أبرز الشركات الإماراتية المتخصصة في تقديم خدمات مالية متكاملة، ولها سجل حافل بأكثر من 50 عامًا في مجال تقديم خدمات تحويل الأموال والصرف الأجنبي. نجحت الشركة العائلية في تصميم نظام مالي متخصص لتقديم خدمات المدفوعات بين الولايات، وحلول الصرف الأجنبي، فضلاً عن توفير الوصول إلى نظام حماية الأجور في الإمارات، بالإضافة إلى عدد من الخدمات الأخرى مثل تحصيل الفواتير، والبطاقات مسبقة الدفع.، فضلا عن تقديم مجموعة من الخدمات سريعة النمو مثل حلول تكنولوجيا المدفوعات للأفراد والشركات في سوق التحويلات والعملات الأجنبية وتحويلات المغتربين.
بدأ اليوم التداول على أسهم الشركة تحت رمز (الأنصاري).
أعرب محمد فهمي، الرئيس المشارك لقطاع الترويج والاكتتاب في المجموعة المالية هيرميس، عن فخره بتقديم الخدمات الاستشارية لهذه الصفقة في سوق الإمارات العربية المتحدة، باعتبارها أول صفقة طرح عام أولي لشركة عائلية إماراتية بمفهومها الحديث. .
وأكد فهمي أن هذا الإنجاز يأتي في إطار جهود حكومة الإمارات لدعم وتعزيز عملية نمو المؤسسات الكبرى العاملة في السوق، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، وجذب المزيد من المستثمرين، خاصة في ظل التحديات على الساحة العالمية.
وأضاف فهمي أن دول مجلس التعاون الخليجي نجحت في تجاوز هذه التحديات وتحقيق نمو اقتصادي قوي خلافا للاتجاهات السائدة عالميا وهو ما انعكس في النمو الملحوظ في عدد المستثمرين بفضل الإمكانات الهائلة التي تنفرد بها بالإضافة إلى الإنجازات والخطوات الجادة التي قاموا بها لتقوية أسواق رأس المال.
نجحت المجموعة المالية-هيرميس في تعظيم الاستفادة من هذه العناصر من خلال استكمال مجموعة من أبرز العروض الأولية في أسواق المنطقة، وكان آخرها الطرح العام الأولي لأسهم شركة “أدنوك للغاز” في الأوراق المالية (ADX)، والطرح العام لأسهم شركة “أبراج لخدمات الطاقة”. في سوق مسقط للأوراق المالية (MSX).
وأكد فهمي أن المجموعة المالية-هيرميس تخطط لتوسيع وجودها في دول مجلس التعاون الخليجي وتقديم خدمات عالية الجودة في الأسواق الخليجية لتمكين عملائها من تحقيق عوائد كبيرة وتعزيز قدرتهم على الحصول على رأس المال اللازم لتمويل خطط النمو الطموحة، على ظهر دورها كمنسق عالمي مشترك في صفقتها الرابعة في ستة أشهر فقط.
ويمثل هذا الطرح ثالث صفقات اكتتاب عام أبرمتها المجموعة المالية هيرميس هذا العام، وهو امتداد للعديد من الصفقات البارزة التي نجحت في إتمامها خلال عام 2022، والتي بلغ عددها 12 صفقة بقيمة إجمالية بلغت 12.8 مليار دولار.
نجحت المجموعة مؤخرًا في تقديم خدمات استشارية للطرح العام لأسهم أدنوك للغاز في سوق أبوظبي للأوراق المالية بقيمة 2.5 مليار دولار، والطرح العام لشركة أبراج العمانية لخدمات الطاقة في سوق مسقط للأوراق المالية (MSX). ) بقيمة 244 دولارًا. مليون دولار أمريكي.
كما قدمت المجموعة خدماتها الاستشارية للإدراج المزدوج لشركة مطاعم أمريكانا، وهو الأول من نوعه بين سوق أبوظبي للأوراق المالية (ADX) والسوق المالي (تداول) في صفقة بلغت قيمتها 1.8 مليار دولار، كذلك. كطرح أولي لمجموعة “تعليم” بقيمة 204. مليون دولار أمريكي، والطرح العام لأسهم “سالك” في سوق دبي المالي بقيمة مليار دولار.