الإصدار ضمن برنامج توريق يصل إلى 4 مليارات جنيه لصالح شركة “فاليو”.
يعزز التوريق الأنشطة التشغيلية للشركة ويوفر حزمة متكاملة من حلول التمويل الاستهلاكي وحلول تكنولوجيا الخدمات المالية
نجح قسم الترويج والاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس (EGX) في استكمال الإصدار الرابع من السندات المورقة لشركتها الفرعية “القيمة” بقيمة 856.5 مليون جنيه، وذلك في إطار برنامج إصدار سندات التوريق التي تمت الموافقة عليها مؤخرًا لتصل بالجنيه المصري. 4 مليارات.
وتجدر الإشارة إلى أن سندات التوريق مضمونة بمحفظة من الأوراق المستحقة القبض. تم إسناد عملية التوريق إلى شركة المجموعة المالية هيرميس للتوريق التابعة للمجموعة المالية هيرميس، مع ملاحظة أن الإصدار، الذي يحمل التصنيف الائتماني (Prime-1)، سيتم طرحه في شريحة واحدة مع فترة استحقاق. عمرها 12 شهرا.
وفي هذا السياق، أعربت مي حمدي، المدير التنفيذي لإدارة أسواق الدين في قطاع الترويج والاكتتاب في المجموعة المالية هيرميس، عن فخرها بقدرة “القيمة” على ترسيخ مكانتها في السوق من خلال استكمال صفقة إصدار سندات التوريق الرابعة. بالإضافة إلى مساعدة فريق إدارة شركة “فاليو” في تحقيق أهداف الشركة التوسعية وتطوير أنشطتها وترسيخ حضورها في مجال تكنولوجيا الخدمات المالية في السوق.
وأشار حمدي إلى أن هدف الشركة واضح وهو دعم العملاء الراغبين في الحصول على رأس المال بمصادر تمويل مختلفة، وكذلك فتح آفاق استثمارية عالية القيمة للمستثمرين سواء على الصعيد المحلي أو الدولي مما يساهم في ذلك. لتنويع محافظ أنشطتهم وتحقيق عوائد عالية.
من جهته، أعرب شكري بدير، المدير المالي لشركة Valeo، عن سعادته بالنجاح في استكمال الإصدار الرابع من برنامج سندات التوريق لصالح شركة Valeo، مشيرا إلى أن نجاح هذا الإصدار والإصدارات الثلاثة السابقة يعد تأكيدا. ثقة المستثمرين في قوة نموذج أعمال الشركة والإنجازات العظيمة التي حققتها “القيمة” على مدار السنوات منذ إنشائها في عام 2017.
وأشار بدير إلى أن التعاون الناجح مع المجموعة المالية هيرميس يساهم في تعزيز قدرة الشركة على تطوير أنشطتها التشغيلية وتوسيع شبكة شركائها التجاريين في العديد من القطاعات الرئيسية في السوق المصري، فضلاً عن ترسيخ مكانتها كشركة رائدة في تقديم الخدمات. حزمة شاملة ومتكاملة من الحلول والخدمات التمويلية الميسرة. في مصر ومنطقة الشرق الأوسط بشكل عام.
وتأتي هذه الصفقة في أعقاب نجاح المجموعة المالية هيرميس في إتمام مجموعة من صفقات التوريق في سوق ترتيب وإصدار الديون، بما في ذلك الإصدار الثاني بقيمة 958 مليون جنيه مصري ضمن برنامج إصدار سندات مورقة لصالح شركة بداية للتمويل العقاري. – إصدار سندات توريق للشركة بقيمة 638 مليون جنيه. بالم هيلز الإصدار الثاني بقيمة 805.5 مليون جنيه في إطار برنامج إصدار سندات التوريق لصالح شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير.
كما نجحت المجموعة المالية هيرميس في استكمال الإصدار الثاني لصالح شركة مصر إيطاليا العقارية، بقيمة 986 مليون جنيه، وكذلك استكمال الإصدار الأول لسندات توريق للتدفقات النقدية المستقبلية في مصر، بقيمة جنيه مصري. 800 مليون لصالح سيرا للتعليم.
ومن الجدير بالذكر أن المجموعة المالية هيرميس لعبت دور المستشار المالي الوحيد والمدير الوحيد للإصدار، وكذلك دور المنظم والمروج الوحيد، بالإضافة إلى لعب دور ضامن التغطية بالتعاون مع البنك العربي الأفريقي الدولي ( البنك العربى الافريقى الدولى (AAIB)، والذى قام بدور أمين الحفظ، بينما شارك البنك المؤسسي Arab Banking (ABC) و aiBANK في عملية الاكتتاب العام. قامت (KPMG) بدور المدقق المالي، في حين قامت ALC علي الدين وشاهي وشركاه بدور المستشار القانوني للصفقة.