يشير مقرضو بطاقات الائتمان العقلانيون في الولايات المتحدة إلى ثقتهم في المستهلك الأمريكي ويقومون بتكثيف جهود التسويق لجذب مقترضين جدد حتى في الوقت الذي ينزلق فيه الاقتصاد إلى ركود تقني.
ارتفع حجم الطلبات الورقية والرقمية المرسلة من جهات إصدار بطاقات الائتمان الأمريكية مرة أخرى في الربع الثاني من عام 2022، بعد أن زادت بنسبة 47٪ في الربع الأول، وفقًا للبيانات الأولية من شركة الأبحاث التسويقية “كومبيسكان”، التي تضعها على رأس قائمة الشركات المصدرة لبطاقات الائتمان الأمريكية. المسار الصحيح للوصول إلى مستوى قياسي خلال هذا العام.
تأتي موجة العروض في أعقاب زيادة بنسبة 85 في المائة خلال العام الماضي من أدنى مستوياتها في عام 2022، في الوقت الذي قال فيه العديد من مصدري البطاقات الرئيسيين في تقارير أرباحهم للربع الثاني أنهم ينفقون أكثر على التسويق.
سلطت جيه بي مورجان تشيس، أكبر مُصدر للبطاقات في الولايات المتحدة، الضوء على المنافسة الشرسة للمقترضين عندما ألقى باللوم على ارتفاع تكاليف اكتساب العملاء لانخفاض دخل البطاقة بنسبة 45٪ في الربع الثاني، وزيادة نفقات التسويق بنسبة 62٪ عن مستويات العام. تعهد الماضي بالبقاء قويا.
قال ريتشارد فيربانك، الرئيس التنفيذي لشركة Capital One، “ما زلنا نرى فرصًا لحجز الحسابات والقروض التي يمكن أن تولد عوائد مرنة وجذابة، ونواصل الاعتماد على التسويق لدفع النمو”، واصفًا المنافسة بأنها “أكثر حدة من قبل فيروس كورونا. المستويات. “
ذكرت صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية أن الارتفاع في النشاط التسويقي جدير بالملاحظة بشكل خاص في هذه المرحلة من الدورة الاقتصادية.
خلال الأوقات غير المؤكدة، يرسل المقرضون عادةً عروض بطاقات أقل، ويستهدفون المقترضين المحتملين الحاصلين على أعلى الدرجات الائتمانية، ويركزون على بيع البطاقات المتميزة أو تقديم عروض أخرى للعملاء الحاليين.
ومع ذلك، حتى مع قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة الأمريكية للحد من التضخم الذي بلغ أعلى مستوياته منذ أكثر من أربعة عقود، يعتقد مقرضو بطاقات الائتمان أن لديهم مجالًا لزيادة حجم دفاتر قروضهم لأن البطالة منخفضة وميزانيات المستهلكين. تبدو بصحة جيدة.
ارتفعت أرصدة بطاقات الائتمان التي تحتفظ بها أكبر سبع جهات مصدرة، وهي GB (EGX ) Morgan و Capital One و Citigroup و Bank of America و American Express و Discover Andy Deny Me، بنسبة 13٪ لتصل إلى 739.8 مليار مقارنة بالعام الماضي. لكنها بقيت أقل بنحو 9٪ مما كانت عليه في نهاية عام 2022.
رفعت أمريكان إكسبريس (NYSE) مؤخرًا توقعاتها الإيجابية للإيرادات لهذا العام، حيث سجلت أرباحًا أعلى من المتوقع، وقالت إن إنفاقها التسويقي السنوي سيتجاوز التوجيه السابق البالغ 5 مليارات دولار.
قال ستيفن سكويبي، الرئيس التنفيذي لشركة Yahoo Finance “لا أرى ركودًا في أرقامي على الإطلاق”. “من الصعب حقًا بالنسبة لي أن أفهم أنه في الربع الثالث أو الرابع سنشهد تباطؤًا كبيرًا.”
والمصدرون يتبنون أساليب مبهرجة لجذب عملاء جدد. أصبحت مكافآت تسجيل الوصول المتعلقة بالسفر أكثر سخاء، على الرغم من أن المستهلكين يفضلون حتى الآن بطاقات استرداد النقود.
خلال الربع الأول، كانت هناك زيادة بنسبة 62 في المائة في حجم عروض تحويل الرصيد التي يمكن أن تمكن المستهلكين من دمج الديون في بطاقة ائتمان خالية من الفوائد لبعض الوقت، وأصبحت الشروط أكثر سخاء، وفقًا لشركة Compiscan.
ارتفع متوسط الفترة الخالية من الفوائد إلى 16 شهرًا هذا العام من 14 شهرًا في عام 2022.
قالت سارة راتنر، المحللة في موقع التمويل الشخصي We Want Wallet، إن الجمع بين الأرصدة المتزايدة وأسعار الفائدة المرتفعة قد يسبب مشاكل للمستهلكين.
وأضاف راتنر “إذا كان لديك حاليًا ديون على بطاقة الائتمان، أو كنت مدينًا بعملية شراء كبيرة قادمة، فإن أسعار الفائدة مرتفعة وسترتفع … يمكن أن يخرجوا عن نطاق السيطرة بسرعة كبيرة”.
ومما يعقد المهمة بالنسبة للمقرضين الصعوبة التي يواجهونها في قياس التأثير طويل الأجل لبرامج التحفيز الحكومية وتحمل الديون على المستهلكين، ويرى المقرضون أن أدوات الاستهداف الجديدة وتحليلات البيانات جعلت من السهل الإقراض أثناء الانكماش الاقتصادي دون تكبدها. خسائر كبيرة.
يقوم العديد من المقرضين الآن بتحليل عوامل مثل التعليم وتاريخ التوظيف والتحقق من أرصدة الحسابات، بالإضافة إلى درجة الائتمان التقليدية لتحديد الجدارة الائتمانية، وزيادة مجموعة المقترضين المحتملين، وفقًا لميجان سيبلي، كبير مديري خدمات العملاء في Compiscan.