بقلم يوسف سابا
دبي (رويترز) – أظهرت وثيقة أنها ستجمع 1.5 مليار يوم الثلاثاء من بيعها لأول صكوك بعائد 11 بالمئة.
وأوضحت الوثيقة، التي اطلعت عليها رويترز، أن الصكوك ذات الثلاث سنوات حققت عائدًا إرشاديًا أوليًا بنسبة 11.625 في المائة، ثم انخفض العائد لاحقًا بعد إغلاق الدفاتر، حيث تجاوز الطلب 5.35 مليار دولار.
أزمة أصابت الأوضاع المالية الهشة في مصر بعد الحرب في أوكرانيا التي أدت إلى نزوح استثمارات أجنبية ضخمة من أسواق المال المصرية. دفعت الأزمة البلاد إلى السعي لإنقاذ لمدة أربع سنوات بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي. تم الإعلان عن التفاصيل النهائية للخطة في ديسمبر.
سيتم إصدار الصكوك، التي سيتم إدراجها في بورصة لندن (LON)، من خلال الشركة المالية المصرية للصكوك السيادية، على أن تتولى وزارة المالية الصفة الملزمة.
وأظهرت وثيقة يوم الجمعة أن المديرين والمديرين المشتركين هم بنك أبوظبي الإسلامي وسيتي وكريدي أجريكول والإمارات دبي الوطني كابيتال وبنك أبوظبي الأول وبنك إتش إس بي سي.
سيساعد بيع الصكوك مصر على سداد 1.25 مليار دولار في شكل سندات دولية لمدة خمس سنوات، وتحمل فائدة ثابتة قدرها 5.577 في المائة وتستحق في 21 فبراير.
وشهدت مصر، مثل معظم دول الأسواق الناشئة على وجه الخصوص، تكلفة عالية للغاية للاقتراض بعد أن رفعت البنوك المركزية بقيادة بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بوتيرة سريعة لترويض التضخم، الذي سجل ارتفاعًا قياسيًا منذ عقود.
هذا الشهر، دفعت وكالة موديز التصنيف السيادي لمصر إلى منطقة “عالية المخاطر”، مما أدى إلى انخفاضها بدرجة أخرى عند B3 بسبب تقلص وسائل التحوط ضد الصدمات الخارجية. انخفضت السندات القائمة بعد خفض التصنيف.
(إعداد علي خفاجي، رحاب علاء، أميرة زهران ومحمد حرفوش للنشرة العربية – تحرير محمود سلامة)