Arabictrader.com – تم الإعلان عن مصرف الراجحي (TADAWUL Saudi Arabia TADAWUL 1120) عبر موقع بورصة تداول اليوم الأربعاء ؛ وأعلنت عن بدء إصدار صكوك مستدامة بالدولار الأمريكي كجزء من برنامجها للصكوك الدولية، من خلال شركة ذات أغراض خاصة، وعرضها على المستثمرين داخل وخارج المملكة العربية السعودية.
وبحسب بيان مصرف الراجحي، سيتم إصدار صكوك ذات أولوية غير مضمونة ومستدامة بالعملة الأمريكية، وسيحدد الراجحي القيمة النهائية وشروط الطرح بناءً على ظروف السوق، اعتبارًا من اليوم الموافق 29 مارس 2023.، حتى 30 مارس.
وفي هذا السياق أوضح الراجحي أنه سيحدد سعر الطرح وعائد السندات بناء على ظروف السوق، فيما بلغ الحد الأدنى للاكتتاب 200 ألف دولار بزيادات قدرها ألف دولار، حيث بلغت القيمة الاسمية نحو 200 ألف دولار.
كما أقر الراجحي بأن مدة استحقاق الصكوك 5 سنوات فقط، موضحا أنه يجوز استيراد صكوك مستدامة مبكرة قبل فترة استحقاقها في بعض الحالات المحددة في مستندات طرح الصكوك المستدامة.
بالإضافة إلى ذلك، قام مصرف الراجحي بتعيين الراجحي كابيتال، وسيتي جروب إنك (NYSE Global Markets Limited، و Emirates NBD، و Goldman Seki International USA، و HSBC Bank (LON ) LLC، و KFH Capital Investments، و JPMorgan Securities plc، و ستاندرد بنك كمديرين رئيسيين ومديري اكتتاب فيما يتعلق بالطرح المحتمل.