Arabictrader.com – وفقًا لمصرف الراجحي (TADAWUL 1120 TADAWUL) في بيان على تداول في وقت سابق اليوم، أعلن البنك السعودي عن الانتهاء من إصدار صكوك مستدامة غير مضمونة بالدولار الأمريكي بموجب برنامج الصكوك الدولية لمصرف الراجحي.
وبحسب البيان، أفاد مصرف الراجحي بأن إجمالي عدد الصكوك بلغ 5 آلاف صك، على أساس الحد الأدنى للفئة والحجم الإجمالي للإصدار، وبلغت القيمة الاسمية 200 ألف دولار، لتصل قيمة الطرح إلى 3.75. مليار ريال أي ما يعادل 1 مليار ريال.
بالإضافة إلى ذلك، أوضح مصرف الراجحي أن مدة استحقاق الصكوك 5 سنوات، بعائد سنوي 4.75٪، مع إمكانية الاسترداد المبكر قبل فترة استحقاق الصكوك، في بعض الحالات المحددة في مستندات الطرح المتعلقة بالصكوك المستدامة.
يجب أن يتم إدراج الصكوك في السوق المالية الدولية لبورصة لندن للأوراق المالية ويمكن بيعها وفقًا للائحة S من قانون الأوراق المالية الأمريكي المعدل.
جدير بالذكر أن مصرف الراجحي أعلن، أمس الأربعاء، عن بدء طرح صكوك مستدامة بالدولار الأمريكي ضمن برنامج الصكوك الدولية، من خلال شركة ذات غرض خاص، وطرحها على المستثمرين داخل وخارج المملكة العربية السعودية. شبه الجزيرة العربية.
وفي هذا الصدد، قام مصرف الراجحي بتعيين كل من الراجحي كابيتال وسيتي جروب (NYSE Global Markets Limited و الإمارات دبي الوطني و Goldman Sachs (NYSE ) American International و HSBC و KFH Capital Investment Company. ، و JPMorgan Securities plc، و Standard Bank كمديرين للدفاتر ومديري الدفاتر فيما يتعلق بالطرح.