من يوسف سابا وهديل الصايغ
دبي (رويترز) – قالت خمسة مصادر مطلعة إن من المتوقع أن يتجه صندوق الثروة السيادية السعودي، صندوق الاستثمارات العامة، بأصول تبلغ 620 مليار دولار، إلى أسواق الدين الدولية لإصدار سندات خضراء لأول مرة الأسبوع المقبل.
يحتل الصندوق مكانة كبيرة في قلب خطط الإصلاح الطموحة التي يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والتي تهدف إلى تقليل اعتماد البلاد على النفط.
وكان ولي العهد أعلن في ديسمبر كانون الأول أن الصندوق سيستثمر نحو 40 مليار دولار في الاقتصاد المحلي هذا العام مقابل 22 مليار دولار العام الماضي.
ذكرت رويترز في يوليو 2022 أن صندوق الاستثمارات العامة كان بصدد إنشاء إطار تمويلي يسمح له بإصدار سندات خضراء.
في فبراير، أعلن الصندوق عن إطار للتمويل الأخضر، والذي يتضمن توجيه العائدات الصافية من مبيعات الديون إلى المشاريع التي تلبي المعايير، بما في ذلك الطاقة المتجددة والنقل النظيف والمباني الخضراء.
أشارت ثلاثة مصادر إلى أن صندوق الاستثمار يراقب السوق منذ شهور، في انتظار فرصة مواتية للإصدار، وسط تقلبات مستمرة هزت الأسواق معظم العام الجاري، في وقت تلجأ فيه البنوك المركزية إلى إجراءات صارمة للحد من التضخم. التي ارتفعت إلى أعلى مستوياتها منذ عقود.
وقال مصدران إن الفرصة قد تظهر الأسبوع المقبل، حسب ظروف السوق، أو ربما في تشرين الأول (أكتوبر).
وامتنع صندوق الاستثمارات العامة عن التعليق.
وتوقعت مصادر أن يؤدي الإصدار إلى جمع مليارات الدولارات.
في فبراير، حددت وكالتا التصنيف Fitch و Moody’s تصنيفات الصندوق عند A و A1 على التوالي.
وقال مصدران إنه من المتوقع أن تقوم البنوك المشاركة بإقراض صندوق الاستثمارات العامة من قبل.
بدأ الصندوق في الحصول على قروض بنكية بقيمة 11 مليار دولار في عام 2022، تلاه قرض بقيمة 10 مليارات دولار في عام 2022 تم سداده في عام 2022.
تم تقديم هذه القروض من قبل ما أطلق عليه صندوق الاستثمار العام مجموعته المصرفية الأساسية، والتي تشمل Bank of America (NYSE ) و BNP Paribas و Citi و Credit Agricole و HSBC و JPMorgan و Mizuho و MUFG و Standard Chartered و SMBC.
في مارس من العام الماضي، جمع الصندوق 15 مليار دولار من 17 بنكًا تضم معظم المجموعة المصرفية الأساسية، إلى جانب Credit Suisse و Deutsche Bank و First Abu Dhabi Bank و Goldman Sachs (NYSE ) و Intesa Sanpaolo و Morgan Stanley و Natixis و سوسيتيه جنرال (وكالة حماية البيئة ).
(اعداد مروة غريب للنشرة العربية – تحرير أيمن سعد مسلم)