ديفيد تيبر / كوكبة الطاقة
المصدر InvestingPro + Data Explorer
ديفيد تيبر، مالك كارولينا بانثرز في الدوري الوطني لكرة القدم ومستثمر بارز آخر، في طليعة مشهد الطاقة. تم فصل شركة Constellation Energy عن Exelon بعد عقد من شرائها من قبل شركة المرافق العامة. نظرًا لكونها شركة طاقة نووية، فقد تم تسليط الضوء عليها بعد تمرير قانون خفض التضخم مؤخرًا من قبل الكونجرس الأمريكي. ارتفعت شركة Constellation بنسبة 50٪ تقريبًا هذا الربع، لذا فإن صفقة Tepper، التي أضافها للتو إلى محفظته في الربع الثاني، قد آتت أكلها جيدًا، حيث احتلت الشركة المرتبة الرابعة في صندوق الاستثمار الذي يديره.
تبلغ قيمة الشركة المقدرة 31 مليار دولار – على الرغم من أن ديونها خفيفة نسبيًا، تقدر بحوالي 4-5 مليار دولار من صافي الديون – ويتم تداولها بمعدل معدل 12 ضعف الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA)، وهو ليس سعرًا منخفضًا عندما تفكر في التعديلات التي قد تكون مهمة. تروج الشركة بالفعل للإعفاءات الضريبية التي ستحصل عليها لإنتاج الطاقة النووية والطاقة الكهرومائية من الفاتورة الجديدة، وقد تمثل هذه الأداة الاستثنائية نموًا مستقبليًا أكثر من توزيعات الأرباح الثابتة.
شركات Carl Icahn / Icahn Southwest Gas Holdings
المصدر InvestingPro + Data Explorer
سنتغاضى عن مشتريات Icahn في شركته الخاصة، Icahn Enterprises، وننتقل إلى ثاني أكبر إضافة إلى القائمة. لطالما كان Icahn ثورة في مجال الطاقة، لذا فليس من المستغرب أن يشتري شركة مثل Southwest Gas. لم تقتصر مشتريات Icahn على الربع الثاني فقط، لكنه استمر في الإضافة إلى منصبه لدرجة أن شركته تمتلك الآن 8.7 ٪ من أسهم Southwest (ANL-2874047).
بإلقاء نظرة أعمق، سجل Southwest أعلى مستوياته على الإطلاق مثل العديد من الأسهم الأخرى المرتبطة بالسلع في هذه المقالة. جاء ذلك في الوقت الذي أنهت فيه الشركة معركتها مع Icahn بعد تنحي الرئيس التنفيذي السابق، ويمكن اعتبار عمليات الشراء الجديدة بمثابة تصويت على الثقة في الرئيس التنفيذي لشركة Icahn، Karen Haller، أو ربما نذير مبكر للضغط المتجدد. بالنظر إلى مشاركته وعرضه السابق لشراء الشركة عند مستوى أعلى بقليل من سعر السهم الحالي، يبدو أنه قد تكون هناك فرصة للتخلص من ذلك هنا.
دانيال لوب / ثيرد بوينت كابيتال شركة أوفينتيف
المصدر InvestingPro + Data Explorer
يتصدر دان لوب عناوين الصحف لرسائله الناشطة، وخلال الوباء كسب متابعين جدد على تويتر لاحتضانه الواضح للعملات المشفرة وأسهم النمو. جزء من نجاحه كمدير لصندوق التحوط هو قدرته على تحديد النقاط المحورية. ومع ذلك، فقد عادت إلى قطاع النفط والطاقة في الأشهر الأخيرة مع تغير رياح السوق.
توجد صفقات أخرى للنفط والغاز على قائمتنا، مع إضافة لوب لاحقًا إلى أسهمه في Ofenti بطريقة كبيرة. مثل العديد من أسهم النفط والغاز، تقترب الشركة من أعلى مستوياتها في 52 أسبوعًا. منحها تعرضها للغاز الطبيعي ومشتقاته ميزة إيجابية حيث أضاف وضع الطاقة الأوروبي مزيدًا من الضغط على الأسعار. هذه هي الشركة الفائزة في قائمتنا من وجهة نظر InvestingPro +، مع أعلى قيمة عادلة صعودية ومجموعة من الحقائق الإيجابية السريعة حول الشركة.
نظرًا لأن لدينا الكثير لنفعله في مجال النفط والغاز، فسنختار سهمًا إضافيًا من مستثمر رائد آخر.
ماريو جابيلي / مستثمرو جامكو اكتشاف وارنر براذرز
المصدر InvestingPro + Data Explorer
Gabelli هو أسطورة حية أخرى في عالم الاستثمار، وقد انتعشت أسهم صندوقه بنسبة 6 ٪ تقريبًا في العام الماضي، وهذا ليس بالأمر السيئ. في حين أن العديد من أكبر حيازات الصندوق هي شركات صغيرة إلى متوسطة الحجم، فإن أكبر عملية شراء في الربع الأخير كانت شراء أسهم شركة Warner Bros. Discovery، وهي عملية تصفية / دمج لوحدة AT & T’s Time Warner مع Discovery Media.
كان هناك الكثير من الضجيج حول اكتشاف Warner Bros. (WBD) وصناعة البث بشكل عام. لدى WBD الكثير من الديون وتشير التقارير إلى أنه لا توجد استراتيجية واضحة للشركة بعد الاندماج. وفي الوقت نفسه، يعد الظهور الأول القوي لـ Game of Thrones ‘House of Dragons بمثابة تذكير بـ “هيكل” الشركة القوي. بالعودة إلى الدروس المستفادة من المشهد الحالي، اختار العديد من هؤلاء المستثمرين شركات البث، سواء أضاف David Einhorn أيضًا WBD إلى محفظته Greenlight Capital – ثالث أكبر عملية شراء في الربع الثاني – أو أضاف Tepper و Dan Loeb أسهم ديزني، مع لوب يقدم بعض الأفكار حول كيفية تطوير الشركة. لذا، سواء كان تطورًا جديدًا في WBD أو وضع الاستعداد القديم في DIS، يمكن أن تقدم أعمال البث فرصة جديدة للمستثمرين الذين يبحثون عن شيء خارج قطاع الطاقة.
تعلم أساسيات إدارة المحافظ مرة أخرى
هذه بعض الأفكار من بعض المستثمرين البارزين في السوق الحالية، وجميع هؤلاء المستثمرين الذين يحاولون استكشاف كيفية التكيف مع بيئة 2022 المتقلبة. هذه كلها مجرد نقاط بداية، حيث أن لكل من هؤلاء المحترفين أسبابهم الخاصة لفتح مراكز في الأسهم المذكورة.
مع انشغال الجميع بالعودة من العطلة الصيفية والعودة إلى المدرسة أو العودة إلى العمل، قد تكون هذه نقطة انطلاق جيدة لإعادة التفكير في محفظتك. وإذا لم تعجبك هذه الأفكار، فهناك مستثمرون آخرون في InvestingPro + يمكنك التعلم منهم.