دبي (رويترز) – كلفت مجموعة ماجد الفطيم الإماراتية البنوك بإصدار صكوك قياسية خضراء مع استحقاق محتمل لعشر سنوات، وذلك وفقًا لمذكرة شروط إرشادية اطلعت عليها رويترز يوم الاثنين.
ستذهب عائدات بيع الصكوك إلى تمويل أو إعادة تمويل المشاريع الخضراء في إطار التمويل الأخضر للشركة لعام 2022.
عادة ما يُفهم أن المعيار يعني 500 مليون على الأقل.
تعد بنوك Citigroup (NYSE) و HSBC و Standard Chartered منسقين عالميين مشتركين للصفقة. وانضم إليها كل من بنك أبوظبي التجاري، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك دبي الإسلامي، وبنك أبوظبي الأول كمديرين للإصدار.
كما أعلنت شركة ماجد الفطيم عن طرح مناقصة بسعر ثابت لسنداتها غير المضمونة التي تبلغ 800 مليون دولار والتي تستحق في مايو 2024، وبحد أقصى 500 مليون دولار أمريكي.
أظهر عرض تقديمي للمستثمرين اطلعت عليه رويترز أن الشركة التي تتخذ من دبي مقراً لها، وهي إحدى مجموعات الشركات العائلية الرائدة في الإمارات العربية المتحدة، لديها أصول بقيمة 18 مليار دولار حتى نهاية عام 2022 ومحفظة تشمل مراكز التسوق والترفيه والضيافة، من بين استثمارات أخرى.
ساعد التعافي الاقتصادي السريع في دبي بعد جائحة Covid-19 على زيادة إيرادات ماجد الفطيم العام الماضي بنسبة 12٪ عن العام السابق، لتصل إلى 9.9 مليار دولار.
وذكر العرض أن الشركة، الحاصلة على تصنيف BBB من قبل وكالة فيتش وستاندرد آند بورز، لديها سندات معلقة وتسهيلات بنكية قائمة، باستثناء التسهيلات غير المسحوبة، والتي تبلغ قيمتها حوالي 4.3 مليار دولار.
(اعداد نهى زكريا للنشرة العربية – تحرير علي خفاجي)