قالت مجموعة Lucid Motors (NASDAQ ) يوم الأربعاء إنها تخطط لجمع ما يقرب من 3 مليارات دولار من خلال طرح أسهم جديد، سيأتي معظمها من صندوق الاستثمار العام في المملكة العربية السعودية، الذي يمتلك معظم شركة صناعة السيارات الكهربائية الفاخرة.
وتراجعت أسهم الشركة بأكثر من 8٪ في تعاملات ما بعد الساعة. يمتلك صندوق الاستثمارات العامة السعودي حوالي 60.5٪ من شركة لوسيد.
أفاد لوسيد أن صندوق الاستثمارات العامة، الذي يمتلك أكثر من 60٪ من الشركة، وافق على شراء 265.7 مليون سهم في اكتتاب خاص بنحو 1.8 مليار دولار، مما يعني أن سعر السهم في لوسيد يبلغ حوالي 6.80 دولار، مقارنة بسعر الإغلاق لـ. اليوم. الأربعاء من 7.76 دولار. سيتم جمع المبلغ المتبقي من طرح عام لـ 173.5 مليون سهم عادي.
تأتي الأموال في وقت يعاني فيه صانعو السيارات الكهربائية المتنافسون من شركة Tesla (NASDAQ )، بعد أن أشعلت الأخيرة حرب أسعار مع تخفيضات متتالية لأسعار سيارتها.
تعتزم Lucid استخدام صافي عائدات الاكتتاب العام، بالإضافة إلى الاكتتاب الخاص من قبل المساهم الأكبر، لأغراض عامة للشركة.
كان لدى Lucid حوالي 3.4 مليار دولار نقدًا وحوالي 700 مليون دولار في شكل خطوط ائتمان متاحة اعتبارًا من 31 مارس، وفقًا لأحدث تقرير لها.
الطرح جيد
قال لويس نافيلييه، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة إدارة الصناديق Navillier، التي دخلت مجال السيارات الكهربائية والاستثمارات ذات الصلة لكنها ابتعدت عن Lucid . “.
انخفض النقد النقدي وشبه النقدية إلى 900 مليون دولار في نهاية الربع الأول من العام، مقارنة بـ 1.74 مليار دولار في الربع السابق.
قال المدير المالي، شيري هاوس، إن لدى الشركة حوالي 4.1 مليار دولار من السيولة، وهو ما يكفي لتمويل شركة السيارات الكهربائية الفاخرة للربع الثاني على الأقل من العام المقبل.
قالت الشركة، التي من المقرر أن تكشف النقاب عن سيارة Gravity SUV في وقت لاحق من هذا العام قبل إطلاقها في عام 2024، يوم الأربعاء، إنها تخطط لاستخدام صافي العائدات من عروضها للأغراض العامة للشركة، بما في ذلك النفقات الرأسمالية ورأس المال العامل.
سيعمل Bank of America كمدير اكتتاب للطرح العام وتعتزم Lucid استخدام العائدات الصافية من كل من الطرح العام والاكتتاب الخاص للأغراض العامة للشركة.
استثمر صندوق الاستثمارات العامة لأول مرة في Lucid في عام 2022، واشترى بشكل مطرد المزيد من الأسهم حتى امتلكت حصة الأغلبية عندما تم طرح الشركة الناشئة للاكتتاب العام في عام 2022 من خلال اندماجها مع شركة استحواذ ذات أغراض خاصة.