تراجعت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية حيث عاد التجار إلى مكاتبهم بعد عطلة الرابع من يوليو. سينصب الاهتمام بشكل كبير على إصدار محضر اجتماع السياسة الفيدرالية الأخير، بينما سيستوعب المستثمرون أيضًا بيانات قطاع الخدمات المخيبة للآمال من الصين.
1. عادت مؤشرات الأسهم الأمريكية إلى الانخفاض بعد عيد الاستقلال
بعد توقف التداول جزئيًا أمس الاثنين، وكامل أمس الثلاثاء، بسبب عطلة عيد الاستقلال، عادت السوق الأمريكية إلى النشاط والحركة، لتفتح على الأسهم الحمراء الهابطة، قبل ساعات من صدور محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. .
يسجل الآن انخفاضا بنسبة 0.06٪، بينما يتراجع بنسبة 0.37٪، والمؤشر متراجع بنسبة 0.16٪. لا تزال أسهم الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا هي الأقوى أداءً في السوق الأمريكية، على الرغم من التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة للفترة المتبقية من عام 2023.
استقر سعر العقود الفورية عند 1924.16، مع حركة هبوطية جانبية، بينما ارتفع عائد 10 سنوات بنسبة 0.55٪ إلى 3.879٪، بينما انخفض عائد سندات الخزانة لأجل سنتين بنسبة 0.54٪ إلى 4.913٪.
يقدم لك الاستثمار ندوة مجانية حول حركة الاقتصاد الأمريكي، وسيكون لنشره أكبر الأثر على الدولار والأسهم وقرار الاحتياطي الفيدرالي.
يشاركنا المحلل غيث أبو هلال أهم تفسيراته وتوقعاته لبيانات التضخم وما وراءها في الأسواق وكيفية التداول بنجاح في ظلها.
المقاعد محدودة .. للانضمام
2. محضر بنك الاحتياطي الفيدرالي يلوح في الأفق
من المقرر أن ينشر بنك الاحتياطي الفيدرالي اجتماعه السياسي لشهر يونيو / حزيران الأربعاء، حيث يتوق المراقبون لمعرفة المزيد حول سبب قرار المسؤولين في البنك المركزي الأمريكي إبقاء أسعار الفائدة معلقة الشهر الماضي.
في اجتماعها الأخير، صوتت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة للحفاظ على تكاليف الاقتراض ثابتة عند النطاق المستهدف الحالي من 5٪ إلى 5.25٪. لكن صانعي السياسة أشاروا إلى احتمال رفع أسعار الفائدة مرتين في عام 2023، أحدهما في الاجتماع المقبل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق من هذا الشهر.
وفقًا لموقع Investing.com، يميل بنك الاحتياطي الفيدرالي على نطاق واسع إلى تنفيذ زيادة ربع نقطة في يوليو، مما سيرفع سعر الفائدة القياسي على الأموال الفيدرالية إلى 5.25٪ إلى 5.5٪.
محضر اجتماع الشهر الماضي، بالإضافة إلى الإصدار القادم لتقرير الوظائف لشهر يونيو يوم الجمعة، يمكن أن تؤثر في هذه التوقعات.
في مكان آخر، من المقرر أن يلقي جون ويليامز، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، تصريحاته يوم الأربعاء.
3. ينخفض خام برنت بسبب مخاوف اقتصادية أوسع
انخفض خام القياس الخام يوم الأربعاء مع تجدد المخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد العالمي بثقله على معنويات السوق وطغى على الأنباء في وقت سابق من هذا الأسبوع عن المزيد من التخفيضات في الإمدادات من اثنين من المصدرين الرئيسيين.
بحلول الساعة 0520 بتوقيت شرق الولايات المتحدة، انخفض عقد برنت بنسبة 0.54٪ إلى 75.84 دولارًا للبرميل، بينما انخفض بنسبة 1.69٪ عند 70.97 للبرميل، بعد التداول خلال عطلة الرابع من يوليو دون تسوية.
ارتفع خام برنت يوم الثلاثاء، مدعومًا بإعلانات من المملكة العربية السعودية وروسيا عن عزمهما تطبيق المزيد من تخفيضات الإنتاج.
ومع ذلك، لا تزال هناك مخاوف بشأن كيفية تأثير تجديد سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي على النشاط الاقتصادي الكلي، وبالتالي على الطلب على الوقود.
سينصب الكثير من التركيز أيضًا على إصدار محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق اليوم، على الرغم من أن التجار سيراقبون أيضًا بيانات مخزون الخام والمنتجات الأمريكية من معهد البترول الأمريكي.
4. تباطؤ نشاط الخدمات في الصين
توسعت الصين بوتيرة أبطأ من المتوقع في يونيو، وفقًا لاستطلاع خاص يوم الأربعاء، مما أثار المزيد من القلق بشأن التعافي بعد الوباء لثاني أكبر اقتصاد في العالم.
جاء عند 53.9 خلال الشهر، وهو أضعف من التوقعات عند 56.2 وأقل من مستوى مايو عند 57.1. كانت ثاني أسوأ قراءة للمؤشر هذا العام.
على الرغم من عطلة مهرجان قوارب التنين في وقت سابق من شهر يونيو، يبدو أن الانتعاش في السياحة يعطي دفعة محدودة للطلب على الخدمات. لم تقدم عمليات ضخ السيولة الحكومية وخفض أسعار الفائدة من قبل بنك الشعب الصيني سوى القليل من الدعم لنشاط الأعمال المحلي.
وعندما يقترن بسلسلة حديثة من البيانات الاقتصادية الضعيفة، تضيف طباعة Caixin إلى المخاوف بشأن ما إذا كانت الصين ستنتعش من حقبة COVID-19 بالقوة التي تتوقعها الأسواق.
5. تقارير طلبات المصانع الأمريكية
كما سيتم إصدار قراءة مايو للطلبات الجديدة للسلع الأمريكية الصنع في وقت لاحق يوم الأربعاء، حيث تظهر البيانات الأخيرة أن قطاع التصنيع في البلاد يتدهور بسبب سلسلة من الارتفاعات الحادة في أسعار الفائدة الفيدرالية.
في الولايات المتحدة، من المتوقع أن يرتفع بنسبة 0.8٪ خلال الشهر، بارتفاع عن مستوى أبريل البالغ 0.4٪.
تعززت الصناعة التحويلية، التي تمثل أكثر من 11٪ من الاقتصاد، بشكل كبير من خلال الإنفاق الدفاعي في أبريل.
ومع ذلك، فإن سياسة تشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي، إلى جانب شروط إقراض أكثر صرامة بعد انهيار ثلاثة بنوك أمريكية في وقت سابق من هذا العام، قد أثرت على هذه الشركات. يظهر الإنفاق أيضًا علامات على التحول من السلع إلى الخدمات.