انهارت محادثات السلام بين وزيري الخارجية الروسي والأوكراني دون إحراز تقدم ملموس، منهية بذلك نشوة يوم الأربعاء. كما وسعت المملكة المتحدة قائمة عقوباتها لتشمل رومان أبراموفيتش وأوليغ ديريباسكا. ارتفعت أسعار الألمنيوم بشكل حاد حيث قطعت ريو تينتو (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE RIO) علاقاتها مع شريكها في المشروع المشترك روسال. كما ارتفعت أسعار النفط مرة أخرى. تعلن أمازون (NASDAQ) عن تجزئة سهم رئيسي وإعادة شرائه. من المتوقع أن يصل التضخم في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى له منذ 40 عامًا في فبراير، بينما يختتم البنك المركزي الأوروبي اجتماعه الدوري للسياسة. إليك ما تحتاج لمعرفته حول الأسواق المالية يوم الخميس، 10 مارس.
1. انهيار محادثات السلام دون إحراز تقدم
خمدت نشوة السوق العالمية حيث انهارت المفاوضات بين وزيري خارجية أوكرانيا وروسيا دون أي تقدم ملحوظ بعد ساعتين فقط.
وبدا أن الرئيس الأوكراني دميترو كوليبا قال إن روسيا تريد استسلامها الكامل، بينما قال الروسي سيرجي لافروف إن أوكرانيا تريد على ما يبدو اجتماعات من أجل الاجتماعات. وأضاف، كإجراء جيد، “لم نهاجم أوكرانيا”. ردا على الهجوم على وحدة الولادة في ماريوبول، قال لافروف إن روسيا أبلغت الأمم المتحدة قبل ثلاثة أيام أنه تم إجلاؤها واستولت عليها من قبل العسكريين الأوكرانيين. وتقول أوكرانيا إن 3 أشخاص، بينهم طفل يبلغ من العمر ست سنوات، قتلوا في غارة جوية على المبنى.
من ناحية أخرى، وسعت المملكة المتحدة مؤخرًا قائمة عقوباتها لتشمل القلة بما في ذلك مالك نادي تشيلسي رومان أبراموفيتش، وكذلك أوليج ديريباسكا، الرئيس التنفيذي السابق لعملاق الألمنيوم روسال (HK 0486). تعرضت روسال لضربة مزدوجة حيث قالت شركة ريو تينتو (LON ) المضاربة المشتركة أنها لن تزود البوكسيت بعد الآن إلى مصفاة تكرير رئيسية في أيرلندا. واستجابة لذلك، ارتفعت العقود الآجلة المصغرة للألمنيوم بأكثر من 5٪.
2. في الولايات المتحدة وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ 40 عاما. المنزل يمرر فاتورة الإنفاق
بلغ معدل التضخم في الولايات المتحدة 7.9٪ في فبراير، وهو مستوى مرتفع جديد في 40 عامًا، مع المزيد من الوعود القادمة، نظرًا لارتفاع أسعار الطاقة والسلع حتى الآن هذا الشهر. سيتم إصدار البيانات أيضًا في الساعة 830 صباحًا بالتوقيت الشرقي جنبًا إلى جنب مع أرقام مطالبات البطالة الأسبوعية.
يوم الأربعاء، أقر مجلس النواب أخيرًا مشروع قانون بقيمة 1.6 تريليون دولار من شأنه الحفاظ على تمويل الحكومة الفيدرالية لبقية العام.
تعني حالة الطوارئ في أوكرانيا والرغبة في الحصول على دعم من الحزبين زيادة الإنفاق الدفاعي في اللحظة الأخيرة عما كان عليه أن يكون أدنى مستوى له (كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي) منذ الحرب العالمية الثانية، في حين تم قطع مجموعة كبيرة من خطوط الإنفاق على قضايا الوباء. .
كما خصصت الحزمة 13.6 مليار دولار كمساعدات مالية لأوكرانيا.
3. إنها تتصارع مع مشكلة التضخم المصحوب بالركود
ستعقد رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد مؤتمرها الصحفي الدوري في الساعة 830 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1330 بتوقيت جرينتش)، بعد آخر اجتماع لوضع السياسة للبنك.
من المتوقع على نطاق واسع أن يلتزم البنك المركزي الأوروبي بنيته المعلنة سابقًا لإنهاء برنامج الشراء الطارئ للوباء هذا الشهر، مع زيادة مشتريات الأصول بموجب برنامج مختلف للتخفيف من تأثير سحب التحفيز. الأهم من ذلك هو أي تغيير في توجيه لاجارد في المؤتمر الصحفي، بعد شهر من ظهورها على أنها تفتح الباب أمام رفع سعر الفائدة بحلول نهاية العام.
بينما يواجه البنك المركزي الأوروبي خطرًا متزايدًا من التضخم المصحوب بالركود، حيث تهدد أسعار الطاقة القياسية بإبقاء التضخم فوق الهدف لفترة أطول بكثير مما كان يُعتقد سابقًا.
كما تنعقد قمة الاتحاد الأوروبي في نفس الوقت. ذكرت رويترز أنه لم يكن هناك دعم كاف لخطة فرنسية لتمديد الاقتراض المشترك لتغطية احتياجات الإنفاق المستقبلية على الدفاع والطاقة.
4. تعديل الأسهم لفتح تداولاتها عند مستوى أدنى. يخضع استرداد أمازون وأرباح Oracle (NYSE) للتدقيق.
من المقرر أن تفتح أسواق الأسهم الأمريكية على انخفاض، مع تلاشي النشوة بشأن احتمالية نهاية سريعة للحرب في أوكرانيا.
بحلول الساعة 615 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1115 بتوقيت جرينتش)، انخفضت العقود الآجلة للمؤشرات بمقدار 288 نقطة أو 0.9٪، بينما انخفضت العقود الآجلة لمؤشر 500 بنسبة 0.9٪ وانخفضت العقود الآجلة للمؤشرات بنسبة 1.2٪. ارتفعت المؤشرات النقدية الرئيسية الثلاثة ما بين 2٪ و 3.6٪ يوم الأربعاء على خلفية أنباء اجتماع لافروف-كوليبا.
من المرجح أن تشمل الأسهم التي سيتم التركيز عليها لاحقًا Amazon، التي أعلنت عن إعادة شراء بقيمة 10 مليارات دولار وتقسيم الأسهم بنسبة 20 مقابل 1 بعد الإغلاق يوم الخميس، بالإضافة إلى Oricle (NYSE ORCL) و Alta Beauty، اللذان تم الإبلاغ عنهما بعد الإغلاق. نجحت أمازون نيوز في التخفيف من حدة المشكلات التنظيمية الجديدة مع وزارة العدل
في غضون ذلك، استمرت الهجرة الجماعية من روسيا، حيث قال ثاني أكبر مصنع للبيرة في أوروبا Carlsberg (OTC CABGY) إنه سيقسم عملياته المحلية إلى شركة منفصلة ويتوقف عن بيع علامته التجارية التي تحمل الاسم نفسه. وعكست شركة Uniqlo اليابانية العملاقة للأزياء السريعة مسارها وقالت إنها ستوقف عملياتها في روسيا.
5. ارتداد النفط مع تراجع الإمارات العربية المتحدة عن التعليقات بشأن زيادة الإنتاج
ارتفعت الأسعار بشكل حاد مرة أخرى مع تلاشي آفاق السلام المبكر، وبدا أن الإمارات تتراجع عن التعليقات القائلة بأنها قد تخرق اتفاقية أوبك + بشأن انضباط الإنتاج.
كما جدد وزير الطاقة العراقي التزام بلاده بالاتفاق الذي تعرض لانتقادات لعدم رفع الإنتاج بالسرعة الكافية لاستيعاب تعافي الطلب العالمي بعد تفشي الوباء. كما تراجعت المخزونات الأمريكية مرة أخرى الأسبوع الماضي حيث فشلت أسعار البنزين المرتفعة القياسية في التسبب في انخفاض ملحوظ في الاستهلاك.
بحلول الساعة 625 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 3.4٪ إلى 112.40 دولارًا للبرميل، بينما ارتفعت بنسبة 4.3٪ عند 115.89 دولارًا للبرميل.