يستعد بنك الاحتياطي الفيدرالي للكشف عن قراره الأخير بشأن سعر الفائدة حيث ينتظر المستثمرون بفارغ الصبر التعليقات من رئيس البنك المركزي الأمريكي جيروم باول. بدأت معركة بين اثنين من كبار المستثمرين الناشطين، في حين أن الضغط على المقرضين متوسطي الحجم لم يخف بعد.
كيف تحمي نفسك من تقلبات السوق .. وما هي أهم المؤشرات الفنية التي تحميك وتوجهك للربح
لمعرفة الإجابة على هذه الأسئلة .. سجل الآن في ندوة مجانية غدًا نناقش فيها أهم متغيرات السوق وإلقاء نظرة فاحصة على المؤشرات الفنية المهمة للأسواق
1. هل هناك واحد فقط للذهاب
ومن المقرر أن يصدر أحدث قرار بشأن سياسته في وقت لاحق اليوم، حيث يميل البنك المركزي الأمريكي على نطاق واسع إلى رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس أخرى.
إذا حدث ذلك، سيرفع الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض من 0٪ إلى 5٪ كحد أدنى في غضون عام تقريبًا. إن الحجم والوتيرة غير المسبوقة لهذه الزيادات يسلطان الضوء على مدى يأس صانعي السياسة في خفض التكاليف.
بدأت الرسوم في الظهور. بينما يعاني النظام المصرفي الأمريكي من صرير، تشير البيانات الأخيرة إلى أن سوق العمل آخذ في البرودة والاقتصاد ككل يتباطأ.
ومع ذلك، لا يزال نمو الأسعار مرتفعا بعناد. لذلك، سيحرص المستثمرون على معرفة ما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي سيدفع الآن لإيقاف حملة رفع أسعار الفائدة، وإذا كان الأمر كذلك، فإلى متى.
2. ارتفاع العقود الآجلة قبل قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي
ارتفعت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية يوم الأربعاء، لكنها ظلت على نطاق واسع بالقرب من الخط الثابت، حيث ينتظر المستثمرون قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي وأي تعليق على الخطط المستقبلية للبنك المركزي.
الساعة 0453 بتوقيت شرق الولايات المتحدة (0853 بتوقيت جرينتش)، ارتفعت {{8873 | العقود الآجلة للمؤشر}} 39 نقطة أو 0.12٪، بالتداول {{8839 | ارتفعت العقود الآجلة 500} 6 نقاط أو 0.15٪، في حين ارتفعت {8874 | ناسداك 100 للعقود الآجلة} 23 نقطة أو 0.18٪.
التعليقات على المسار المستقبلي لتكاليف الاقتراض وحالة النظام المالي ستكون في بؤرة التركيز عندما يدلي رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بتصريحاته المقررة بعد إعلان سعر الفائدة في وقت لاحق اليوم.
3. هدف هيندنبورغ الجديد
شهد صندوق الملياردير كارل إيكان المدرج في البورصة أسهمه تراجعت ما يقرب من خمس قيمتها في يوم واحد يوم الثلاثاء بعد أن أصبح أحدث هدف للبيع على المكشوف لشركة Hindenburg Research.
زعمت Hindenburg التي يقودها ناثان أندرسون في تقرير أن Icahn Price LP (NASDAQ) قد تضخمت قيمة أصولها، مضيفة أن الصندوق يتداول بعلاوة كبيرة مقارنة بنظرائه. زعم هيندنبورغ أيضًا أن IEP كان يقود أسهمه للارتفاع، في الواقع، باستخدام مبيعات الأسهم التي تم إصدارها حديثًا لدفع أرباح نقدية للمستثمرين القدامى بحوالي 16 ٪ – وهي أعلى نسبة لشركة أمريكية كبيرة الحجم، وفقًا لبيانات استشهدت بها رويترز. . وقال هيندنبورغ إن إيكان، في غضون ذلك، يتلقى أرباحًا على شكل أسهم وليس نقدًا.
وقف إيكان، المستثمر الناشط الذي شهد حياته المهنية في وول ستريت، بالضغط على التجارية ذات الأسماء الكبيرة لإجراء تغييرات شاملة، إلى جانب الإفصاحات العامة للصندوق. كما انتقد هيندنبورغ، قائلاً إن مزاعمها كانت خدعة لخدمة مصالحها الشخصية لتعزيز موقفها القصير.
ولم يكن مثل هذا الخلاف العام جديدًا على هيندنبورغ. في وقت سابق من هذا العام، قضى تقرير صادر عن مجموعة مقرها نيويورك على 100 مليار دولار من قيمة أسهم مجموعة Adani Group الهندية (بورصة نيودلهي)، والشهر الماضي فقط، شركة المدفوعات {{0 | block}}. (NYSE) على مرأى من الجميع.
|
4. تراجع المقرضين الإقليميين في الولايات المتحدة
شهدت البنوك الأمريكية متوسطة الحجم انخفاضًا حادًا في أسهمها يوم الثلاثاء، في إشارة إلى أن إنقاذ بنك فيرست ريبابليك لم يخفف بعد كل المخاوف بشأن حالة القطاع المصرفي.
انخفض مؤشر أوسع للمقرضين الإقليميين إلى أضعف إغلاق له منذ عام 2022. وكان من بين أكبر الخاسرين Western Alliance (NYSE)، التي هبطت بنسبة 15٪، و Backwest Bancorp ومقرها لوس أنجلوس (NASDAQ)، حيث انخفضت الأسهم بنسبة 28٪. فقد الاثنان الآن أكثر من 5 مليارات دولار من القيمة السوقية هذا العام وهما أقل في تداول ما قبل السوق يوم الأربعاء، مما أدى إلى إجراء مقارنات مع نظرائهما الفاشلين مؤخرًا مثل Silicon Valley Bank و First Republic Bank.
بينما انقضت شركة JPMorgan NYSE NY يوم الاثنين لاقتناص معظم عمليات First Republic بعد أن استولى المنظمون على البنك الذي يتخذ من سان فرانسيسكو مقراً له. في ذلك الوقت، قال رئيس جي بي مورجان جيمي ديمون إن “هذا الجزء من الأزمة قد انتهى”.
لكن المستثمرين لم يقتنعوا بالكامل بعد وما زالوا يبحثون عن حلقة ضعيفة أخرى في النظام المالي.
5. عناوين كوالكوم تركز على الأرباح
من المقرر اليوم إصدار مجموعة جديدة من النتائج من الشركات الأمريكية، والتي أبرزها مورد شرائح الهاتف المحمول Qualcomm (NASDAQ).
يأمل المستثمرون أن تقدم أرباح المجموعة التي تتخذ من سان دييغو مقراً لها، والمتوقعة بعد إغلاق التداول، نظرة ثاقبة على حالة سوق الهواتف الذكية في البلاد.
أثرت المخاوف الاقتصادية والتضخم المرتفع بعناد على إنفاق المستهلكين، مما تسبب في قيام عملاء كوالكوم بتكوين مخزونات من أجزاء الهاتف. نتيجة لذلك، يشعر المحللون بالقلق من أن الطلب على أشباه الموصلات من شركة كوالكوم قد ينخفض.
من بين أسماء الشركات الكبرى الأخرى التي من المقرر أن تعلن عن أرباحها الأخيرة يوم الأربعاء، سلسلة الصيدليات CVS (NYSE) والعلامة التجارية لمستحضرات التجميل Estee Lauder (NYSE).