تم الاستيلاء على بنك First Republic من قبل سلطات كاليفورنيا مع تحمل JPMorgan Chase مسؤولية ودائعه، في بداية الأسبوع الذي يتضمن اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي وإعلان أرباح Apple وتقرير الوظائف الأمريكي الشهري.
1. سقوط بنك الجمهورية الأول
انتهى بنك First Republic Bank (NYSE {20751 | FRC}}) ككيان منفصل، بعد أن أعلن المنظم المالي في كاليفورنيا يوم الاثنين أنه استحوذ على المقرض الذي يتخذ من سان فرانسيسكو مقراً له، بينما استحوذ بنك JPMorgan Chase (NYSE ) على جميع ودائعه.
دعا المنظمون الأمريكيون يوم الأحد البنوك إلى تقديم عروض نهائية للمقرض المتعثر في المزاد، حيث أفادت رويترز أن PNC Financial Services Group (NYSE) و JPMorgan Chase and Citizens Financial (NYSE {941642 | CFG}}) من بين البنوك التي تقدم العطاء. في حين قرر كل من Bank of America (NYSE) و US Bancorp (NYSE) عدم تقديم العطاءات.
تدخلت السلطات بعد أن تراجعت أسهم المقرض الإقليمي خلال الأسبوع الماضي، بعد أن تم الكشف عن وجود أكثر من 100 مليار دولار من الودائع المتبقية في الربع الأول في أعقاب فشل بنك وادي السيليكون وبنك سيجنتشر.
2. كل العيون على الاحتياطي الفيدرالي
سيكون الحدث الأبرز خلال الأسبوع بالنسبة للمستثمرين هو اجتماع وضع السياسة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، والذي قد يمثل الارتفاع الأخير في دورة التضييق العنيفة للبنك المركزي الأمريكي على مدار العام.
من المتوقع على نطاق واسع أن ترفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية أخرى يوم الأربعاء، مسجلة الزيادة العاشرة على التوالي التي يعود تاريخها إلى مارس من العام الماضي، حيث لا تزال مرتفعة بعناد.
لكن التوقعات تتزايد بأن تباطؤ النمو الاقتصادي والمخاوف بشأن القطاع المصرفي ستقنع المسؤولين بعد ذلك بالالتزام بالسياسة قبل التحول إلى خفض أسعار الفائدة بحلول نهاية العام. تشير الأرقام الخاصة بالربع الأول من الأسبوع الماضي إلى تعثر الاقتصاد، مما يضع التركيز التالي للبيانات الاقتصادية على تقرير الوظائف يوم الجمعة. وستكون الزيادة المتوقعة البالغة 182 ألفًا في أبريل هي الشهر الثالث على التوالي الذي يشهد تباطؤًا في نمو التوظيف.
3. هدوء العقود الآجلة. ومتى سيتم إصدار بيانات التصنيع من معهد إدارة التوريد
تم تداول العقود الآجلة الأمريكية بطريقة هادئة يوم الإثنين، مع بداية حذرة للأسبوع الذي يتضمن اجتماعًا رئيسيًا لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، وتقرير الوظائف الشهري الذي يحظى بمراقبة واسعة، ونتائج الشركات من عدد من الشركات المهمة.
في الساعة 0500 بالتوقيت الشرقي (0900 بتوقيت جرينتش)، تم تداوله بشكل ثابت إلى حد كبير، منخفضًا بنقطتين، أو 0.1٪، و {{8874 || 100 عقد}} بواقع 10 نقاط أو 0.1٪.
تصدر المؤشرات الرئيسية شهرًا إيجابيًا، حيث ارتفعت بنسبة 2.5٪، وهو أفضل شهر لها منذ يناير، وارتفع النطاق العريض بنسبة 1.5٪، بينما ارتفع مؤشر التكنولوجيا الثقيلة.
بصرف النظر عن طوفان أرباح الشركات الفصلية، يشهد يوم الاثنين أيضًا صدور البيانات، حيث يبحث المستثمرون عن أدلة على قوة الاقتصاد قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء.
4. أبل تدفع رسوم توزيعات الأرباح
يستمر موسم أرباح الشركات الفصلية هذا الأسبوع، حيث من المقرر أن تعلن Apple (NASDAQ)، أكبر شركة أمريكية من حيث القيمة السوقية، عن أرباحها يوم الخميس.
يعد التقرير الصادر عن صانع iPhone رائدًا في طلب المستهلكين العالمي وستنتشر نتائجه في الأسواق.
في حين أن أكثر من نصف شركات S&P 500 قد أبلغت حتى الآن، فإن أرباح الربع الأول في طريقها للانخفاض بنسبة 3.7٪ للفترة، وهو أقل من الانخفاض المتوقع بنسبة 6.7٪ في نهاية مارس، وفقًا لـ FactSet.
يشهد يوم الإثنين نتائج من Norwegian Cruise Line (NYSE) و MGM Resorts (NYSE)، وبعض الشركات الأخرى ذات الأسماء الكبيرة المقرر صدورها الأسبوع المقبل تشمل Ford (NYSE)، و Starbucks (NASDAQ). )، Advanced Micro Devices (NASDAQ)، Kraft Heinz (NASDAQ)، Marriott International (NASDAQ)، Moderna (NASDAQ MRNA)، Pfizer (NYSE)، Uber Technologies (NYSE).
5. انخفاض أسعار النفط بسبب ارتفاع الاحتياطي الفيدرالي ومخاوف مؤشر مديري المشتريات الصيني
تراجعت أسعار النفط الخام يوم الاثنين، متأثرة ببيانات التصنيع الصينية الضعيفة بالإضافة إلى المخاوف من أن رفع الاحتياطي الفيدرالي لسعر الفائدة سيحد من النشاط في أكبر اقتصاد في العالم.
بحلول الساعة 0500 بالتوقيت الشرقي، انخفض بنسبة 2.2٪ إلى 75.10 دولارًا للبرميل، بينما انخفض العقد بنسبة 2.1٪، عند 78.65 دولارًا للبرميل.
أظهرت البيانات الصادرة يوم الأحد أنه انزلق إلى منطقة الانكماش، وانخفض إلى 49.2 من 51.9 في مارس، ليخرب الآمال في انتعاش سريع ومستدام في النشاط بعد الرفع الحاد لقيود كوفيد من قبل أكبر مستورد للخام في العالم.
على جانب العرض، دخلت حيز التنفيذ تخفيضات إنتاج النفط بما يزيد قليلاً عن مليون برميل يوميًا، والتي أعلنتها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، وهي المجموعة المعروفة باسم أوبك +، الشهر الماضي.