12٪ نمو في صافي أرباح “قطر الوطني” و 24٪ نمو في “التجارة الدولية”
تخصيصات ائتمانية بقيمة مليار جنيه مصري في الربع الأول لكل بنك
ألقت حرب روسيا وأوكرانيا بظلالها على الاقتصاد المحلي والعالمي، وزادت من مستويات عدم اليقين، وقد أقر بذلك أكبر بنكين من القطاع الخاص في مصر، ولم تكن عواقبهما سيئة حتى الآن.
في السطور التالية، نستعرض أداء أكبر بنكين من القطاع الخاص في الربع الأول، ونقدم قراءة لأبرز مؤشرات الربع الأول.
بنك قطر الوطني
وارتفع صافي ربح بنك قطر الوطني إلى 2.2 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل 1.97 مليار جنيه في نهاية الربع المماثل من العام الماضي، بنسبة نمو 12٪ على أساس سنوي.
يأتي ذلك على الرغم من زيادة حجم التخصيصات المحجوزة إلى مليار جنيه مقابل 498 مليون جنيه لنفس الفترة من عام 2022، وكذلك زيادة المصروفات الضريبية إلى مليار جنيه مقابل 805 ملايين جنيه بدعم من ارتفاع صافي الدخل من العائد إلى 4.36 مليار جنيه مقابل 3.57 مليار جنيه، وكذلك الإيرادات بلغت العمليات الأخرى 481 مليون جنيه مقابل 102 مليون جنيه، مدعومة بارتفاع فروق تقييم العملة إلى 664.1 مليون جنيه، مقارنة بخسائر قدرها 5.6 مليون جنيه في نفس الفترة.
وارتفع صافي ربح البنك من التداول إلى 79.3 مليون جنيه مقابل 25 مليون جنيه.
ونمت أصول البنك إلى 389.9 مليار جنيه مقابل 359.5 مليار جنيه وكانت أكبر زيادة في أرصدة البنوك حيث ارتفعت إلى 34.4 مليار جنيه مقابل 17.31 مليار جنيه.
وزادت ودائع البنك لدى البنك المركزي إلى 20.657 مليار جنيه مقابل 12.1 مليار جنيه ومع البنوك المحلية إلى 12.4 مليار جنيه مقابل 3.94 مليار جنيه.
المؤشرات المالية
وارتفعت نسبة القروض المصنفة إلى إجمالي القروض بشكل هامشي إلى 3.91٪ مقابل 3.81٪، فيما انخفض معدل تغطية المخصصات لها إلى 142٪ مقابل 143٪ خلال نفس الفترة من عام 2022.
وبلغت نسبة التكلفة إلى الدخل حوالي 22.3٪، في حين بلغ العائد على متوسط الأصول 2.4٪، والعائد على متوسط حقوق الملكية 19.1٪.
وقال البنك في تقرير مجلس الإدارة إنه في ظل الاضطراب الاقتصادي السائد عالميا بسبب الصراع بين روسيا وأوكرانيا، والذي جاء بعد أن بدأ الاقتصاد العالمي يظهر بوادر انتعاش، تواجه مصر تحديات على صعيد السياحة. الإيرادات وأسعار السلع والطاقة، والتي لم تقتصر على ارتفاع التضخم إلى 8.8٪ على أساس سنوي في فبراير و 10.5٪ في مارس، لكنه أدى إلى ممارسة بعض الضغط على الاحتياطيات الأجنبية، وهو ما قرر البنك المركزي مواجهته. مع مرونة سعر الصرف لامتصاص الصدمات، بخلاف رفع سعر الفائدة بنسبة 1٪ لكبح جماح التضخم ورفع تنافسية مصر أمام الاستثمارات الأجنبية.
وأضاف أنه في ظل هذا الغموض أظهر بنك قطر الوطني الأهلي مرونة في الأداء ونجح في زيادة أرباحه بنسبة 12٪.
وأشار إلى استمرار نمو الموازنة، حيث ارتفعت الودائع بنسبة 9٪ خلال الربع الأول، وكذلك ارتفعت الأصول بنسبة 8٪ منذ بداية العام، ولا يزال البنك يحتفظ بأحد أعلى معدلات التوظيف من القروض إلى الودائع. 61.2٪ في نهاية مارس، منها القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 26.62٪.
وأشار إلى أن منهجه الحذر دفعه إلى زيادة المخصصات للحفاظ على نسبة تغطية 142٪، على الرغم من جودة محفظة قروضه، حيث مثلت القروض المتعثرة 3.91٪.
وأوضح أن نسبة كفاية رأس المال بلغت 22.5٪، فيما بلغت نسبة السيولة بالعملة المحلية 43.4٪ وبالعملة الأجنبية 42.9٪ وكلاهما أعلى من قرارات البنك المركزي.
وبلغ عدد عملاء البنك 1.358 مليون عميل مقابل 1.333 ألف عميل نهاية عام 2022 بزيادة قرابة 25 ألف عميل.
البنك التجاري الدولي (EGX )
ارتفعت أرباح البنك التجاري الدولي إلى 4.26 مليار جنيه، مقابل 2.87 مليار جنيه خلال الربع المماثل من العام الماضي، مدعومة بارتفاع صافي الدخل من العائد إلى 6.717 مليار جنيه مقابل 5.677 مليار جنيه، وكذلك. ارتفاع صافي الدخل من العمولات إلى 688 مليون جنيه مقابل 511 مليون جنيه. وارتفعت أرباح الاستثمارات المالية إلى مليار جنيه مقابل 494 مليون جنيه.
وأدى ارتفاع المصاريف التشغيلية الأخرى إلى 1.43 مليار جنيه مقابل 526.6 مليون جنيه إلى زيادة أكبر في الأرباح، وكذلك ارتفاع الالتزامات الضريبية المؤجلة إلى 509.5 مليون جنيه مقابل 6.2 مليون جنيه.
وقالت إدارة البنك، إن الربع الأول شهد تحديات على المستويين العالمي والمحلي مع تزايد حالة عدم اليقين بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا، الأمر الذي دفع إدارة البنك إلى تجنيب مخصصات بقيمة مليار جنيه للتسهيلات المباشرة وغير المباشرة، في ظل استمرار الأزمة. سياسة إدارة مخاطر البنك لتغطية 11٪ من قروض البنك. ، مع الحفاظ على نسبة كفاية رأس المال بنسبة 31٪.
وذكر أن نمو أرباحها بنسبة 24 في المائة خلال الربع الأول مدعوم بقوة واستدامة نمو المركز المالي، بتكلفة محسوبة، خاصة بالعملة المحلية، مصحوبة بزيادة الودائع المحلية. العملة منذ العام الماضي، إضافة إلى نمو القروض بالعملة المحلية بنسبة 33 بالمئة مقارنة بالعام الماضي.
وأضاف أن العمولات المرتفعة يدعمها استمرار أنشطة التمويل التجاري والصرف الأجنبي، وأن الإدارة واثقة من قدرة البنك على الحفاظ على أدائه وموقعه في السوق، سواء من حيث الربحية، مع دعمه. هيكل ميزانية مرن.
المؤشرات المالية للبنك
سجل صافي هامش العائد بالعملات الأجنبية ارتفاعا إلى 1.3٪، بزيادة قدرها 0.37٪، لكنه انخفض بالعملة المحلية بنسبة 0.35٪ ليصل إلى 7.14٪، ليسجل في المتوسط 5.66٪، وهي معدلات الربع الأول. في العام الماضي، بينما ارتفع العائد على متوسط حقوق الملكية إلى 25.3٪ والعائد على متوسط الأصول إلى 3.33٪، مقابل 19.4٪ و 2.64٪ على التوالي.