باعت مؤسسة Arc ETF، المملوكة لكاثي وود، Arc Investments، 62415 سهمًا آخر في Tesla (NASDAQ ) بقيمة حوالي 16 مليون دولار، حسبما كشفت شركة Arc Investments لإدارة الأصول مساء الجمعة.
تأتي أخبار بيع الأسهم يوم الجمعة بعد أن قامت ArcInvest بتفريغ حوالي 393000 سهم من TSLA بقيمة ما يقرب من 100 مليون دولار من Innovation ETF (ARKK) وصندوقين آخرين يوم الاثنين.
لم ترد ARK على طلب للتعليق على مبيعات يوم الاثنين، ولم ترد الشركة على الفور على طلب للتعليق خلال عطلة نهاية الأسبوع حول مبيعات الجمعة.
لكن وود ربما يبيع نجاح Tesla الأخير ويحاول البيع قبل التصحيح الهبوطي للسهم. ارتفعت الأسهم بنسبة 50 ٪ تقريبًا خلال الشهر الماضي، محطمة 10 ٪ وما شابهها بنسبة 6 ٪، والمكاسب المقابلة لـ. ساعد تشغيل سهم Tesla في دفع مؤسسة Innovation ETF بنحو 15٪ خلال الشهر الماضي أيضًا.
من غير المحتمل أن تحقق Wood أرباحًا أو تعتقد أن أسهم Tesla جديرة بالاهتمام تمامًا. هدف سعر ARK المنشور لسهم Tesla هو 2000 دولار بحلول عام 2027، وهو ما يقرب من ثمانية أضعاف سعر إغلاق يوم الجمعة – والذي يعمل على متوسط أرباح سنوية تبلغ حوالي 66 ٪ من الآن وحتى منتصف عام 2027.
من المحتمل أن تكون المشكلة هيكلية يشكل سهم Tesla أكثر من 11٪ من محفظة Innovation ETF. من الناحية العملية، يبدو أن 10٪ قاعدة أساسية لـ ARK عندما تتجاوز الأشياء نسبة معينة من المحفظة، تصمم الشركة. قد لا تبيع ARK، نظرًا لأن أداء سعر سهم Tesla قد دفعها إلى ما بعد 11 ٪ من الفائدة في ETF للابتكار.
في حين أن لجنة الأوراق المالية والبورصات ودائرة الإيرادات الداخلية لديهما قواعد حول الحجم الذي يجب أن يكون عليه موقع واحد في أداة استثمارية متنوعة، لا يبدو أن هؤلاء يلعبون دورًا هنا.
يقلل التنويع من التقلبات ويمنح المستثمرين التعرض لأسهم متعددة. ومع ذلك، فإن مؤسسة ARK للابتكار مركزة نسبيًا. تمثل المراكز العشرة الأولى في الصندوق، والتي تضم 30 سهماً فقط، حوالي 62٪ من إجمالي المحفظة.
قارن ذلك بـ Van Gard، الذي يمتلك 3883 سهمًا. أكبر 10 حيازات، بما في ذلك فئتين من أسهم Alphabet GOOGL، تمثل حوالي 28٪ من إجمالي الأصول. ومع ذلك، يمكن أن تكون هناك حدود لتركيز أي صندوق – مما يعني أن الأداء الرائع للسهم يمكن أن يولد ضغط بيع على مركزه في الصندوق.
يقدم موقع Investing ندوة مجانية قصيرة عبر الإنترنت للحديث عن أساسيات التحليل الأساسي وأهم تقنياته وطرق التداول المبنية عليه. وسيقدم الندوة المحلل عمر الصياح يوم الأربعاء 21 يونيو الساعة 7 مساءً بتوقيت الرياض.