الاكتتابات العامة الجديدة، وزيادة رأس المال، والمرور من خلال عمليات اندماج الكيانات الكبرى، وعمليات السداد الضخمة وصفقات تحويل الأسهم، والعديد من الأحداث الهامة التي تم إصدارها اليوم والتي ستؤثر على حركة الأسهم.
الحفر العربي
أعلنت شركة الحفر العربية نية الشركة طرح أسهمها للاكتتاب العام الأولي وإدراج أسهمها العادية في السوق الرئيسي في تداول.
جاء ذلك وفقاً لإعلان كل من HSBC (LON ) Saudi Arabia و NCB Capital و Goldman Sachs (NYSE Saudi Arabia) كمستشارين ماليين ومديري دفاتر ومكتتبين للاكتتاب العام.
تفاصيل العرض
وقال بنك إتش إس بي سي السعودية إن الطرح من المتوقع أن يشمل بيع جزء من أسهم الشركة تمثل 19.89٪ من رأس مال الشركة بعد الطرح، وإصدار أسهم جديدة تمثل 10.11٪ من رأسمال الشركة بعد الطرح.
وأضافت أنه سيتم تحديد سعر العرض النهائي لجميع المشتركين بعد انتهاء فترة بناء الكتاب، والتي ستتم بين 28 سبتمبر و 5 أكتوبر 2022.
وافقت هيئة السوق المالية على طلب الشركة العربية للحفر تسجيل أسهمها وطرح 26.7 مليون سهم من أسهمها للاكتتاب العام. وتمثل الأسهم التي سيتم طرحها 30٪ من إجمالي أسهم الشركة البالغ 89 مليون سهم.
زيادة الثمار
أعلنت شركة ثمار للتنمية القابضة أن مجلس إدارة الشركة قرر تعديل توصيته بزيادة رأس مال الشركة بطرح أسهم حقوقية بقيمة 200 مليون ريال بدلاً من 150 مليون ريال.
وأضافت أن رأس مال الشركة بعد الزيادة سيصبح 300 مليون ريال لتعظيم قدرة الشركة التوسعية في الاستثمارات وتوفير السيولة اللازمة لسداد جزء من الالتزامات المالية المستحقة وفق خطة التنظيم المالي المعلنة.
وقالت إن عملية زيادة رأس المال بطرح حقوق اكتتاب الشركة تخضع لموافقة الجهات الرسمية وموافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة.
وأضافت أنه سيتم رفع ملف زيادة رأس المال إلى هيئة السوق المالية للموافقة عليها، وستعلن الشركة عن أي تطورات لاحقة في هذا الشأن.
اندماج الولاء والنسغ
وافقت الجمعية العمومية لشركة ولاء للتأمين التعاوني وشركة ساب تكافل غير العادية على دمج شركة ساب تكافل في شركة ولاء للتأمين بإصدار 0.6 سهم في شركة ولاء للتأمين مقابل كل سهم في شركة ساب تكافل وانتهاء صلاحية شركة ساب تكافل. نتيجة.
وبحسب بيان الشركتين، سيتم زيادة رأس مال شركة ولاء للتأمين من 646.40 مليون ريال إلى 850.58 مليون ريال، وفقا لأحكام اتفاقية الاندماج.
وقد اتفق المكتبان العامان على تفويض مجلس إدارة شركة ولاء للتأمين، أو أي شخص مفوض من قبل مجلس الإدارة، بإصدار أي قرارات أو اتخاذ أي إجراء قد يكون ضرورياً لتنفيذ أي من القرارات المذكورة أعلاه.
في فبراير الماضي، وقعت ولاء للتأمين وساب تكافل اتفاقية اندماج ملزمة تقوم بموجبها ولاء للتأمين بشراء جميع أسهم مساهمي شركة ساب تكافل من خلال تقديم عرض تبادل الأسهم دون دفع مقابل نقدي.
صكوك المراعي
أعلنت شركة المراعي (تداول ) أنها سددت في 16 سبتمبر 2022 كامل قيمة صكوك “الإصدار الخامس” والبالغة 1.6 مليار ريال.
وقالت الشركة إن القيمة الاسمية للأداة عند الاسترداد مليون ريال، بإجمالي عدد صكوك مستردة يصل إلى 1600، لافتة إلى أن القيمة الإجمالية للإصدار بعد الاسترداد 1.6 مليار ريال.
وأشارت إلى أن الصكوك صدرت في 16 سبتمبر 2015، مبينة أن تاريخ وقف تداولها وتاريخ إيداع المبالغ في حسابات حملة الصكوك هو 16 سبتمبر 2022، مضيفة أن الأثر المالي لذلك. ستظهر العملية على نتائج الربع الثالث من العام الحالي 2022.
أعلنت شركة المراعي في 17 سبتمبر 2015 عن إتمامها بنجاح للطرح الخاص لإصدار صكوك متوافقة مع الشريعة الإسلامية بقيمة 1.6 مليار ريال.
صفقة ساب
أعلن البنك السعودي البريطاني (تداول ) عن إتمام صفقة الشركات التابعة له لبيع ونقل بعض الأعمال من HSBC السعودية إلى شركة الأول للاستثمار.
وقال البنك إن قيمة الصفقة بلغت 1،203 مليون ريال، مبينا أنها تخضع للتعديل بعد إتمام الصفقة، وفقا للاتفاق المبرم بين البائع والمشتري.
في مايو 2022، أعلن البنك السعودي البريطاني (ساب) أن شركته التابعة HSBC المملكة العربية السعودية بصفته البائع وشركة الأول للاستثمار بصفته المشتري قد وقعت اتفاقية بيع ونقل الأعمال التجارية.
وتشمل الاتفاقية نقل وبيع أعمال إدارة الأصول، وأعمال التمويل بالهامش لقطاع الأفراد، وأعمال الوساطة لقطاع الأفراد، بقيمة تقدر في ذلك الوقت بـ 766.5 مليون ريال.