بدأ إصدار تقارير أرباح الربع الثالث من عام 2022. يواجه القطاع المصرفي في الولايات المتحدة تحديات خاصة مع ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الفائدة، وتوقعات عالية بدخول حالة ركود اقتصادي قد يجبر البعض على التخلف عن الركود وإلحاق الضرر باقتصاديات البنوك.
الآلام القائمة على الفائدة والرهن العقاري
أعلن بنك الاستثمار Wells Fargo عن انخفاض أرباحه ربع السنوية مقارنة بالعام الماضي نتيجة لقرار زيادة الاحتياطيات. ومع ذلك، لم يؤدي ذلك إلى انخفاض أسهم Wells Fargo، التي ارتفعت بنسبة 2٪ في تعاملات ما قبل الافتتاح بعد تحقيق إيرادات أعلى من المتوقع.
فيما يلي تفاصيل ما حققه البنك
الأرباح 85 سنتًا للسهم، مقابل 1.17 دولارًا للسهم في الربع الثالث من عام 2022
الإيرادات 19.51 مليار دولار، متجاوزة التقديرات البالغة 18.78 مليار دولار، بحسب رفينيتيف
مخصصات خسائر الائتمان 784 مليون دولار
“تأثر أداء أعمالنا القوي في الربع الثالث بشكل كبير بمقدار 2.0 مليار دولار، أو 0.45 دولار للسهم، في الخسائر التشغيلية المتعلقة بالتقاضي، ومعالجة العملاء، والمسائل التنظيمية المتعلقة بشكل أساسي بمجموعة متنوعة من القضايا التاريخية.
يتعرض Wells Fargo للضغط منذ فضيحة الحسابات المزيفة في عام 2006، ويحد أمر بنك الاحتياطي الفيدرالي من نمو أصول البنك نتيجة لذلك.
وباعتباره أكثر البنوك الأمريكية اعتمادًا على الرهن العقاري، واجه Wells Fargo ضغوطًا حيث انخفض نشاط المبيعات وإعادة التمويل بشكل حاد وسط معدلات الرهن العقاري فوق 6٪.
إنه أحد آثار حملة بنك الاحتياطي الفيدرالي لمحاربة التضخم عن طريق رفع أسعار الفائدة بشكل كبير. كان من المتوقع على نطاق واسع أن تكون Wells Fargo، بتركيزها على الخدمات المصرفية التجارية والتجارية، واحدة من أكبر المستفيدين من ارتفاع أسعار الفائدة.
قال شارف “تتمتع Wells Fargo بمكانة جيدة حيث سنواصل الاستفادة من المعدلات المرتفعة وإدارة النفقات المنضبطة المستمرة. ولا يزال العملاء من المستهلكين والشركات في وضع مالي قوي، وما زلنا نشهد حالات تأخير منخفضة تاريخيًا ومعدلات دفع عالية عبر محافظنا “.
تزايدت المخاوف من أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يدفع الاقتصاد عن غير قصد إلى الركود هذا العام، مما يلقي بثقله على أسهم البنوك. ذلك لأن المزيد من المقترضين سيتخلفون عن سداد القروض، من بطاقات الائتمان إلى الرهون العقارية إلى خطوط الائتمان التجارية، في حالة الركود.
… انخفاض بنسبة 25٪.
حققت شركة Citigroup Inc. (NYSE) عوائد أعلى من المتوقع للربع الثالث، لكن صافي الدخل انخفض مقارنة بالعام الماضي.
وسجل البنك ربحا قدره 18.51 مليار دولار، مقارنة بتوقعات الخبراء البالغة 18.25 مليار دولار، بحسب رفينيتيف، بزيادة قدرها 6٪ عن العام الماضي.
ومع ذلك، انخفض صافي الدخل بنسبة 25٪ على أساس سنوي، وحققت سيتي جروب 1.63 دولار أمريكي للسهم.
إن احتمال حدوث تباطؤ اقتصادي عالمي مع تصارع البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم لمواجهة التضخم قد يعيق جهود جين فريزر للتحول في سيتي جروب.
انخفضت أسهم سيتي جروب بنسبة 29٪ هذا العام، مما يجعلها الأقل قيمة بين نظرائها في الولايات المتحدة.
كيف سيبدأ فريزر، الذي تولى إدارة البنك في نيويورك العام الماضي، في تحسين الشركة
أعلن فريزر عن خطط للخروج من أسواق التجزئة المصرفية خارج الولايات المتحدة وتحديد أهداف العائد على المدى المتوسط في مارس.
الأسهم تنخفض 29٪
تعرضت أسهم البنوك لضربة شديدة هذا العام بسبب مخاوف من أن الولايات المتحدة تواجه ركودًا، مما قد يؤدي إلى زيادة خسائر القروض. حتى بعد إعادة الهيكلة، لدى Citigroup عمليات خارجية أكثر من منافسيها، مما يجعلها أكثر عرضة لتباطؤ الاقتصادات بسبب تأثير التموجات الأمريكية المتزايدة حول العالم.
مثل بقية الصناعة، تواجه Citigroup أيضًا انخفاضًا حادًا في عائدات الخدمات المصرفية الاستثمارية، قابله جزئيًا التعزيز المتوقع لنتائج التداول في الربع.
تفوقت جي بي مورجان (NYSE) وويلز فارجو على تقديرات الإيرادات للربع الثالث. ومن المقرر أيضًا أن تصدر نتائج Morgan Stanley (NYSE NYSE) يوم الجمعة، يليها Bank of America (NYSE) يوم الإثنين و Goldman Sachs (NYSE ) يوم الثلاثاء.