أعلنت شركة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي (إمباور) عن نشرة الإصدار لطرح 10٪ من أسهمها في سوق دبي المالي (DFM ).
وبحسب نشرة الإصدار، تعتزم الشركة طرح مليار سهم من أسهمها، وهو ما يشكل 10٪ من رأسمالها البالغ 10 مليارات سهم، على أن تبدأ فترة الاكتتاب في 31 أكتوبر 2022.
سيتم الإعلان عن النطاق السعري للعرض يوم الاثنين 31 أكتوبر قبل بدء الاشتراك.
يستهدف الاشتراك شريحتين.
الشريحة الأولى
ستخصص هذه الشريحة بنسبة 10٪ من أسهم الطرح، تمثل 100 مليون سهم، وتقتصر هذه الشريحة على المشتركين الأفراد (الذين لا يشاركون في الشريحة الثانية) والشركات والمؤسسات غير المؤهلة كمستثمرين محترفين.
في حال تجاوز حجم الاكتتاب في أسهم الشريحة الأولى عدد الأسهم المخصصة لها، سيتم تخصيص أسهم الطرح للمكتتبين بما يتناسب مع مبلغ الاكتتاب المحدد في الطلب المقدم من كل مشترك وعلى أساس سعر العرض النهائي.
سيتم تخفيض الطلبات على هذا الأساس في حالة زيادة حجم الاكتتاب في الشريحة الأولى، وسيتم تقريب أي استحقاقات جزئية ناتجة عن التوزيع النسبي لأسهم الطرح إلى أقرب عدد صحيح، وسيكون كل مشترك خصص 1000 سهم كحد أدنى مضمون.
الشريحة الثانية
وسيتم تخصيص 90٪ من أسهم الطرح لها لهذه الشريحة البالغة 900 مليون سهم، وتقتصر على المستثمرين المحترفين من الشركات والمؤسسات المؤهلة أو الحكومات والمنظمات.
الشخص الطبيعي المعتمد من هيئة الأوراق المالية والسلع، أو المستوفي لشروط مالية معينة (مذكورة في نشرة الإصدار).
من المتوقع أن يتم إدراج أسهم الشركة في سوق دبي المالي في 16 نوفمبر 2022.
قرض ضخم
وبحسب الخبر، حصلت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي “إمباور” على قرض بقيمة 5.5 مليار درهم (ما يعادل 1.5 مليار دولار).
تسعى إمباور إلى جمع ما يصل إلى 2.56 مليار درهم من خلال طرح عام أولي في دبي، وقد اقترضت هذه الأموال من بنك الإمارات دبي الوطني (DFM) لتحسين هيكل رأس المال وتوزيعات الأرباح.
وأشارت تقارير صحفية إلى أن المساهمين الحاليين (وهم “هيئة كهرباء ومياه دبي” و “تيكوم”) حصلوا على 2.9 مليار درهم توزيعات أرباح.