في الوقت الذي تتوقع فيه أسواق الإمارات والأسواق المالية على حد سواء الطرح المزدوج الأول لأسهم شركة مطاعم أمريكانا العالمية “مطاعم أمريكانا”، أعلنت الشركة اليوم الاثنين، نتائج تخصيص الاكتتاب.
أعلنت مطاعم أمريكانا العالمية، “مطاعم أمريكانا”، عن تخصيص أسهم للمستثمرين والجدول الزمني المحدث لطرحها العام الأولي، وهو أول عملية إدراج مزدوج متزامن في السوق المالية السعودية والسوق المالية السعودية (تداول).
وقالت الشركة إنها خصصت ما لا يقل عن 1000 سهم لكل مشترك في قطاع التجزئة في الإمارات، وما لا يقل عن 892 سهمًا من أسهم الطرح لكل مشترك في القطاع الفردي في المملكة العربية السعودية.
المزيد من التفاصيل
وقالت الشركة إنه تم تخصيص باقي أسهم الطرح على أساس تناسبي لشريحة الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة، وبنسبة تخصيص 0.01٪ لشريحة الأفراد في المملكة العربية السعودية.
وأضافت مطاعم أمريكانا العالمية أنه تم تخصيص الأسهم للمؤسسات المؤهلة بالتشاور مع المستشارين الماليين والمنسقين الدوليين.
تغطية قياسية
وقالت الشركة إن عملية بناء دفتر الطلبات المتزامنة أسفرت عن طلبات اكتتاب بلغت قيمتها حوالي 105 مليار درهم بما يعادل 386 مليار درهم / 394 مليار ريال (إجمالي) من مستثمرين مؤسسيين مؤهلين في عدد من الدول منها الإمارات العربية المتحدة والمملكة. المملكة العربية السعودية (“قطاع المؤسسات المؤهلة”). ) والأفراد والمستثمرين الآخرين في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية (“قطاع التجزئة في الإمارات العربية المتحدة” و “قطاع التجزئة في المملكة العربية السعودية”، على التوالي).
تجاوزت طلبات الاشتراك للأفراد في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية 48.2 مرة وحوالي 2.8 مرة على التوالي، بينما تجاوزت طلبات الاشتراك للمؤسسات المؤهلة 65.5 مرة، مما يعني أن طلبات الاشتراك تجاوزت 58 مرة.
12 ديسمبر
تم الاكتتاب في الاكتتاب العام من قبل 283،245 مستثمر تجزئة في المملكة العربية السعودية.
ستتم إعادة مبالغ الاشتراك الزائدة (إن وجدت) إلى مستثمري التجزئة في الإمارات العربية المتحدة في 30 نوفمبر 2022 وإلى مستثمري التجزئة في المملكة العربية السعودية قبل 8 ديسمبر 2022.
وقالت الشركة إن عملية الطرح العام الأولي ستنتهي من خلال عملية الإدراج المزدوج في سوق أبوظبي للأوراق المالية والسوق المالية السعودية (تداول).
من المتوقع أن يتم إدراج أسهم الطرح وستبدأ عملية التداول في 12 ديسمبر 2022، بشرط الحصول على جميع الموافقات التنظيمية المطلوبة.
سعر الطرح
تم تحديد النطاق السعري للاكتتاب العام الأولي لشركة مطاعم أمريكانا في سوق أبوظبي للأوراق المالية والبورصة السعودية بين 2.50 درهم إماراتي / 2.55 ريال سعودي إلى 2.62 درهم إماراتي / 2.68 ريال سعودي لكل سهم.
أي أن القيمة السوقية للأسهم تعادل 5.73 مليار دولار أمريكي إلى 6.01 مليار دولار أمريكي (ما يعادل 21.06 مليار درهم إماراتي إلى 22.07 مليار درهم إماراتي أي 21.48 مليار ريال سعودي إلى 22.58 مليار ريال سعودي).
الطرح المزدوج
في 31 أكتوبر 2022، وافقت هيئة السوق المالية على طلب طرح عام أولي مزدوج ومتزامن في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة مقدم من Americana International Restaurants PLC.
تمت الموافقة على الطرح المزدوج من خلال تسجيل أسهم الشركة وطرح 2.527.1 مليون سهم تمثل 30٪ من إجمالي أسهمها.
تفاصيل الأسهم المطروحة لكل فئة من فئات المستثمرين المستهدفة في الطرح
فئة المؤسسات المؤهلة
2148.03 مليون سهم تمثل 85٪ من إجمالي أسهم الطرح بما في ذلك الجهات المشاركة في السعودية والإمارات.
للمشتركين الأفراد في المملكة العربية السعودية
252.71 مليون سهم تمثل 10٪ من إجمالي أسهم الطرح.
للمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة
126.35 مليون سهم تمثل 5٪ من إجمالي أسهم الطرح.