أكمل الكونسورتيوم الذي نفذ عملية استحواذ ضخمة على حصة 49٪ من أصول خطوط الأنابيب لشركة أرامكو في عام 2022 صفقة التمويل الثانية.
وبحسب وسائل إعلام محلية، حصل التحالف الذي فاز بصفقة أرامكو لأنابيب النفط على قرض بنحو 1.7 مليار لتمويل الشريحة الجديدة من صفقة أرامكو لخط أنابيب النفط، في تحول جذري من أسواق السندات إلى التمويل المصرفي بعد اضطراب السوق.
وقالت المصادر إن الكونسورتيوم الذي تقوده EIG، الذي استحوذ العام السابق على حصة في شبكة خطوط أنابيب النفط التابعة لشركة أرامكو السعودية، حصل على تمويل على شريحتين لمدة 15 عامًا بقيمة 910 ملايين دولار ولمدة 20 عامًا بنحو 825 مليون دولار. .
السر وراء استمرار هبوط الجنيه .. ما هي حدوده الدنيا
فائدة متغيرة
ولفتت المصادر إلى أن البنوك التي شاركت في ترتيب القرض شملت بنك الرياض (تداول)، وبنك الصين، وبنك كي دي بي الكوري، وبنك المشرق الإماراتي لشريحة مدتها 15 عاما، تقدم فائدة متغيرة تتراوح بين 180-190 نقطة أساس. .
بينما يقدم البنك الوطني السعودي ومؤسسة أبيكورب شريحة التمويل الأخرى بقيمة 750 مليون دولار أمريكي لمدة 20 عامًا، والتي تقدم معدل فائدة ثابتًا قدره 245 نقطة أساس.
..
التمويل السابق
أظهرت وثيقة مصرفية في يناير 2022 أن كونسورتيوم EIG، الذي استحوذ العام الماضي على حصة في شبكة خطوط أنابيب النفط التابعة لشركة أرامكو السعودية، جمع 2.5 مليار دولار من بيع سندات على شريحتين.
وظلت الفروق النهائية دون تغيير عن الأسعار الإرشادية، حيث جذبت الصفقة طلبيات بحوالي 5 مليارات دولار.
وأظهرت وثيقة بنكية في وقت سابق أن المجموعة كانت تسعى، من خلال EIG Pearl، لجمع ما بين 3.5 مليار دولار و 4.4 مليار دولار.
وأظهرت الوثيقة أن السعر التأشيري الأولي يزيد بحوالي 185 نقطة أساس عن السعر الأمريكي للشريحة التي تستحق ما بين 14 ونصف إلى 15 سنة، ونحو 235 نقطة للسندات لمدة 24 ونصف إلى 25 سنة.
تفاصيل الصفقة
في عام 2022، أبرمت شركة النفط العملاقة أرامكو السعودية (تداول ) يوم الجمعة صفقة بقيمة 12.4 مليار دولار مع كونسورتيوم من المستثمرين بقيادة EIG Global Energy Partners، ستحصل بموجبه مجموعة المستثمرين على حصة 49٪ في أصول خطوط أنابيب أرامكو.
وقالت المجموعة، التي كانت بقيادة إي آي جي آنذاك، في بيان إنها استحوذت، بموجب اتفاقية إيجار وإعادة تأجير مع أرامكو، على حصة في شركة أرامكو لتوريد النفط الخام، وهي كيان تم تشكيله حديثًا ويمتلك حقوق رسوم النقل عبر شبكة خطوط أرامكو. فترة 25 سنة.
ستمتلك أرامكو 51٪ من الشركة الجديدة، مع ملاحظة أن EIG هي شركة استثمارية مقرها واشنطن ولديها أكثر من 34 مليار دولار في مشاريع الطاقة والبنية التحتية ذات الصلة حول العالم.
وقالت أرامكو في ذلك الوقت “ستعزز هذه الصفقة هيكل رأس المال القوي لأرامكو السعودية، وستساعد بدورها في تعظيم العوائد لمساهمينا”.
وقالت الشركتان إن أرامكو ستحتفظ بالسيطرة التشغيلية على شبكة خطوط الأنابيب (تداول ) وتتحمل جميع مخاطر التشغيل والنفقات الرأسمالية.
لن تفرض الصفقة أي قيود على الشركة من حيث كمية الإنتاج الفعلي من النفط الخام والتي تخضع لقرارات الإنتاج التي تتخذها المملكة.