جميع البيانات الواردة من أكبر بنك استثماري في العالم، Goldman Sachs، بالإضافة إلى كلمات رئيسه، David Solomon، تتم مراقبتها من قبل الجميع لأنها تأتي في وقت حساس بالنسبة لاقتصاد الولايات المتحدة والعالم، عندما يخشى الناس التضخم والركود على حد سواء.
قال الرئيس التنفيذي لبنك جولدمان ساكس إن البنك يعتقد أن التضخم أصبح راسخًا في الاقتصاد الأمريكي، مما يعني أن مواجهته ستكون صعبة وقد يأخذ الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى سياسات أكثر عنفًا تؤثر بشكل مباشر على مستوى الإنتاجية الاقتصادية وتدفعنا. نحو الركود.
وفي الوقت نفسه، أصدرت Goldman Sachs (NYSE) تقرير أرباحها الذي تجاوز توقعات المحللين، حيث تجاوزت إيرادات الدخل الثابت 700 مليون.
فيما يلي تفاصيل تقرير أرباح الشركة للربع الثاني من عام 2022
ربحية السهم 7.73 دولار أمريكي مقابل 6.58 دولار أمريكي متوقع
الإيرادات 11.86 مليار دولار مقابل 10.86 مليار دولار المتوقعة
انخفضت أرباح الربع الثاني بنسبة 48٪ إلى 2.79 مليار دولار، أو 7.73 دولار للسهم، مدفوعة بانخفاض الإيرادات المصرفية على مستوى الصناعة. ومع ذلك، كانت نتائج السهم أعلى من متوسط تقديرات المحللين التي أبلغت عنها Refinitiv بأكثر من دولار واحد.
وانخفضت الإيرادات بنسبة 23٪ إلى 11.86 مليار دولار، بزيادة قدرها مليار دولار عن توقعات المحللين، مدفوعة بارتفاع بنسبة 55٪ في إيرادات الدخل الثابت.
حققت عمليات الدخل الثابت للبنك إيرادات بلغت 3.61 مليار دولار، متجاوزة تقدير StreetAccount البالغ 2.89 مليار دولار. عزا بنك جولدمان الأداء إلى “الارتفاع الكبير” في نشاط التداول في أسعار الفائدة والسلع والعملات. ارتفع العائد على حقوق المساهمين بنسبة 11٪ إلى 2.86 مليار دولار، متجاوزًا تقديرات StreetAccount البالغة 2.68 مليار دولار.
ارتفعت أسهم Goldman بنحو 4٪ في التعاملات السابقة للسوق.
وقال الرئيس التنفيذي ديفيد سولومون في البيان “لقد حققنا نتائج قوية في الربع الثاني حيث لجأ العملاء إلينا بسبب خبرتنا وتنفيذنا في هذه الأسواق الصعبة”.
وقال “على الرغم من التقلبات المتزايدة وعدم اليقين، ما زلت واثقًا من قدرتنا على التعامل مع البيئة، وإدارة مواردنا بشكل ديناميكي، وتحقيق عوائد تراكمية طويلة الأجل للمساهمين”.
يميل بنك جولدمان إلى التفوق في الأداء على البنوك الأخرى خلال فترات التقلب الشديد، كما يتضح من نتائج الدخل الثابت القوية للشركة.
على غرار المنافسين بما في ذلك JPMorgan (NYSE) و Morgan Stanley الذين سجلوا انخفاضًا حادًا في إيرادات الاستشارات للربع الثاني، أعلن Goldman أن عائدات الخدمات المصرفية الاستثمارية انخفضت بنسبة 41 ٪ إلى 2.14 مليار دولار، وهو ما يزيد قليلاً عن التقديرات البالغة 2.07 مليار دولار. وألقت الشركة باللوم على التباطؤ الحاد في إصدار الأسهم والديون في الربع، وتداعيات ارتفاع أسعار الفائدة، وانخفاض الأصول المالية.
وقال البنك إن تراكم الصفقات تقلص مقارنة بالربع الأول، مما قد يشير إلى توقف عمليات الاندماج والاكتتابات العامة المحتملة بدلاً من إعادتها إلى الأرباع المستقبلية.
يميل بنك جولدمان أيضًا إلى الاستفادة من ارتفاع أسعار الأصول من خلال أدواته الاستثمارية المختلفة، لذلك أذهلت الانخفاضات الواسعة في الأصول المالية الشركة هذا الربع.
انخفضت عائدات إدارة الأصول بنسبة 79٪ عن العام السابق لتصل إلى 1.08 مليار دولار، متجاوزة التقدير البالغ 924.4 مليون دولار. وقال البنك إن التراجع جاء من خسائر في الأسهم المتداولة علنا ومكاسب أقل في حيازات الأسهم الخاصة.
وأشار البنك إلى أن “مخاوف الاقتصاد الكلي والحرب الطويلة في أوكرانيا استمرت في المساهمة في التقلبات في أسعار الأسهم العالمية وانتشار الائتمان على نطاق أوسع”.
في الأسبوع الماضي، قامت شركة جي بي (EGX Morgan and Wells Fargo) أيضًا بإصدار عمليات شطب مرتبطة بدفاتر قروض منخفضة أو موجودات في الأسهم.
ارتفعت عائدات بنك جولدمان للمستهلك وإدارة الثروات بنسبة 25٪ لتصل إلى 2.18 مليار دولار، وذلك في المقام الأول تماشيًا مع تقديرات المحللين لرسوم الإدارة الأعلى وأرصدة بطاقات الائتمان والودائع في أعمالها المصرفية الرقمية.
انخفضت أسهم Goldman بنسبة 23 ٪ هذا العام حتى يوم الجمعة، وهو أسوأ من تراجع KBW Bank بنسبة 16 ٪.
في الأسبوع الماضي، سجل جيه بي مورجان وويلز فارجو انخفاضًا في أرباح الربع الثاني حيث خصصت البنوك المزيد من الأموال لخسائر القروض المتوقعة، في حين خاب مورجان ستانلي (NYSE) بعد تباطؤ أكبر من المتوقع في الخدمات المصرفية الاستثمارية. تجاوزت Citigroup (NYSE) التوقعات فيما يتعلق بالإيرادات حيث استفادت من أسعار الفائدة المرتفعة ونتائج التداول القوية.