عزز تقرير في صحيفة وول ستريت جورنال أن الاحتياطي الفيدرالي قد يبطئ وتيرة رفع أسعار الفائدة في ديسمبر مما ساهم في ارتفاع وول ستريت يوم الجمعة الماضي.
يأتي ذلك بعد أن حذر اثنان من رؤساء مجلس الاحتياطي الفيدرالي الإقليميين، تشارلز إيفانز وماري دالي، من أن الأسعار قد ترتفع كثيرًا.
ارتفعت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية حيث كان المستثمرون ينتظرون فترة مزدحمة من أرباح الشركات وقاموا بتقييم إمكانية رفع أسعار الفائدة بشكل أقل في وقت لاحق من هذا العام.
وفي الوقت نفسه، لا توجد تعليقات متوقعة هذا الأسبوع قبل اجتماع تحديد سعر الفائدة الفيدرالي الذي يستمر يومين وينتهي في 2 نوفمبر.
ماذا يحدث
وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي للعقود الآجلة 0.3 بالمئة، بعد أن هبط 99 نقطة أو 0.3 بالمئة إلى 31024 في التعاملات المبكرة.
ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 بنسبة 0.2٪ بعد انخفاضها 13.5 نقطة أو 0.4٪ إلى 3751 في التعاملات المبكرة.
ارتفعت العقود الآجلة للمؤشر بشكل طفيف، ضمن 0.1٪، بعد انخفاضها 56.5 نقطة، أو 0.5٪، إلى 11302.
وارتفع يوم الجمعة 749 نقطة أو ما نسبته 2.47٪ إلى 31.083 نقطة وزاد 87 نقطة أو 2.37٪ إلى 3753 نقطة وزاد 245 نقطة أو 2.31٪ إلى 10860. ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 5٪ الأسبوع الماضي.
ما الذي يقود الأسواق
تستعد الأسواق أيضًا لموجة من الأرباح، بما في ذلك من عمالقة التكنولوجيا Alphabet Microsoft Meta Platforms (NASDAQ ) Apple و Amazon هذا الأسبوع.
يلاحظ Ipek Ozkardskaya، كبير المحللين في Swissquote Bank، أن العلاقة بين أسهم S&P 500 هي في أعلى مستوياتها منذ يوليو 2022، مما يجعل نتائج Big Tech لهذا الأسبوع أكثر صلة بمزاج السوق العام، مثل Apple و Microsoft و Alphabet و Amazon، معًا، تمثل 20٪ من إجمالي التقييم لمؤشر S&P 500 “.
من المتوقع أن تواجه الشركات الصينية المدرجة في الولايات المتحدة، بما في ذلك علي بابا، ضغوطًا بعد تعثرها بين عشية وضحاها في هانغ سنغ بعد أن كدس الرئيس الصيني شي جين بينغ قيادة الحزب الشيوعي الصيني مع حلفاء مقربين.
شعرت Tesla (NASDAQ) بالضغط بعد الأخبار التي تفيد بأن شركة صناعة السيارات الكهربائية خفضت الأسعار في الصين لأول مرة في عام 2022 بأكثر من 9٪، مما يشير إلى حرب أسعار مع منافسين عالميين.
بشكل أكثر إيجابية، ارتفع الجنيه البريطاني والسندات البريطانية بعد أن قال رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون إنه لن يترشح لمنصب رئيس الوزراء، مما جعل مدير صندوق التحوط السابق وأمين الخزانة السابق ريشي سوناك الزعيم القادم المحتمل للاقتصاد رقم ستة في العالم.
الأسبوع الماضي
في الأسبوع الماضي، حقق مؤشر داو جونز الصناعي أفضل امتداد له في ثلاثة أسابيع منذ نوفمبر 2022، مما وفر للمستثمرين فترة راحة من ضغوط البيع التي دفعت المحافظ هذا العام.
بدأ الارتفاع، جزئيًا، من خلال مجموعة كبيرة من أرباح الشركات – لا سيما من البنوك وشركات الطيران – والتي قدمت نظرة مستقبلية مشجعة للاقتصاد الأمريكي.
ارتفعت الأسهم يوم الجمعة بعد أن ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي من المرجح أن يفكروا في إمكانية التحول إلى زيادات أقل في أسعار الفائدة في ديسمبر.
المزيد من التفاؤل
انخفضت العوائد بعد التقرير واستمرت في الانخفاض يوم الاثنين، وانخفض العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 4.177٪ من 4.122٪ يوم الجمعة.
انخفض العائد على السندات لأجل عامين، وهو أكثر حساسية لتوقعات أسعار الفائدة، إلى 4.479٪ من 4.489٪. أثر البيع الحاد في المؤشرات الرئيسية في آسيا – بما في ذلك انخفاض بنسبة 6.4٪ في هونغ كونغ – على المعنويات.
وجاءت عمليات البيع، التي ضربت أيضًا المؤشرات في الصين القارية، بعد أن عزز الزعيم الصيني شي جين بينغ سيطرته على الحزب الشيوعي الحاكم من خلال تعيين العديد من الموالين لهيئة صنع القرار الأقوى بالحزب وتأمين فترة ولاية ثالثة في تحدٍ للاتفاق.
السوق الآن
لا يزال المستثمرون قلقين بشأن ما يُتوقع أن يكون أسبوعًا مزدحمًا بتقارير الأرباح، وعلى الرغم من بعض التقارير المبكرة التي تظهر علامات على التفاؤل، إلا أن عددًا أقل من الشركات المعتاد تفوق توقعات أرباح وول ستريت.
هذا الأسبوع، سيحلل المتداولون التقارير الواردة من الشركات الكبرى بما في ذلك Coca-Cola و Boeing، بالإضافة إلى عمالقة التكنولوجيا بما في ذلك Apple و Amazon و Google Alphabet.
في تداول ما قبل السوق، تراجعت أسهم الشركات الصينية المدرجة في الولايات المتحدة، حيث خسرت إيصالات الإيداع الأمريكية لشركة علي بابا 12٪ وخسرت أسهم بايدو (ناسداك ) 11٪.
فقدت أسهم Tesla 2.9٪ بعد أن خفضت الشركة أسعار السيارات المباعة في الصين، أكبر سوق للسيارات الكهربائية في العالم.
تم تخفيض أسعار Tesla Model Y و 3 الشهيرة المباعة في الصين بنسبة تصل إلى 9.4 ٪، وفقًا لما نشرته الشركة على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الاثنين.
في أوروبا، ارتفع مؤشر Stoxx Europe 600 القاري بنسبة 0.6٪، مقلصًا المكاسب السابقة بعد أن انخفض مقياس رئيسي للنشاط التصنيعي والخدمي في منطقة ما أكثر من المتوقع في أكتوبر.
ارتفعت الأسهم البريطانية. ارتفع مؤشر FTSE 250 للأسهم ذات التوجه المحلي بنسبة 0.6٪ بعد انسحاب بوريس جونسون من السباق على رئاسة الوزراء.
ارتفعت أسعار السندات الحكومية البريطانية، وخفضت العوائد، وانخفض العائد على سندات الخزانة البريطانية لأجل 10 سنوات إلى 3.877٪ من 4.052٪ يوم الجمعة.
ارتفع الجنيه البريطاني إلى 1.1323 دولار من 1.1304 دولار في وقت متأخر من يوم الجمعة.
في آسيا، انخفض مؤشر CSI 300 الصيني بنسبة 2.9٪ وانخفض بنسبة 2٪.
خالف مؤشر نيكاي 225 الياباني الاتجاه، وارتفع بنسبة 0.3٪ وسط تدخل محتمل في شراء الين من قبل الحكومة اليابانية.