أعلنت شركة Americana International Restaurants plc (“مطاعم أمريكانا” أو “المجموعة” أو “الشركة”)، أكبر لاعب في قطاع مطاعم الوجبات السريعة ومطاعم الخدمة السريعة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وكازاخستان، عن طرح نطاق السعر والبدء في بناء سجل الطلبات وفترات الاكتتاب للطرح العام الأولي (“الاكتتاب” أو “الطرح”). سيتم الطرح من خلال عملية إدراج مزدوجة ومتزامنة في البورصة والسوق المالي (تداول).
سعر الطرح
تم تحديد النطاق السعري للاكتتاب العام الأولي لشركة مطاعم أمريكانا في سوق أبوظبي للأوراق المالية والبورصة السعودية بين 2.50 درهم إماراتي / 2.55 ريال سعودي إلى 2.62 درهم إماراتي / 2.68 ريال سعودي لكل سهم.
أي أن القيمة السوقية للأسهم تعادل 5.73 مليار دولار أمريكي إلى 6.01 مليار دولار أمريكي (ما يعادل 21.06 مليار درهم إماراتي إلى 22.07 مليار درهم إماراتي أي 21.48 مليار ريال سعودي إلى 22.58 مليار ريال سعودي).
من المتوقع الإعلان عن سعر الطرح النهائي في 23 نوفمبر 2022. ومن المتوقع أن يتم إدراج الأسهم للتداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية والسوق المالية السعودية (تداول) (“إدراج”) في 6 ديسمبر 2022، الموضوع للحصول على جميع الموافقات التنظيمية المطلوبة.
يبدأ الطرح
تبدأ فترة الاكتتاب في الطرح العام الأولي اليوم 14 نوفمبر 2022 وستستمر حتى 21 نوفمبر 2022 لشريحة الأفراد والمستثمرين الآخرين في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.
وحتى 22 نوفمبر 2022 لشريحة المؤسسات المؤهلة في عدد من البلدان، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية (“شريحة المؤسسات المؤهلة”).
ومن المقرر أن يتم تخصيص 5٪ من إجمالي أسهم الطرح لقطاع المستثمرين الأفراد في الإمارات، بينما ستصل نسبة المستثمرين الأفراد في المملكة العربية السعودية إلى 10٪ من أسهم الطرح، وسيتم تخصيص 85٪. لشريحة المؤسسات المؤهلة.
المزيد من التفاصيل
يحتفظ المساهم البائع والشركة بالحق في زيادة حجم شريحة المستثمرين الأفراد في الإمارات العربية المتحدة وتقليل حجم الشريحة المؤسسية المؤهلة في أي وقت قبل نهاية فترة الاكتتاب وفقًا لتقديرهم الخاص.
ووفقاً للقوانين المعمول بها وبعد الحصول على موافقة الجهات المختصة في الدولة. يتعهد المساهم البائع والشركة بعدم زيادة حجم شريحة المستثمرين الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة بأكثر من 10٪ من إجمالي أسهم الطرح، أو تقليل حجم الطرح للقطاع المؤسسي المؤهل إلى أقل من 80٪ من إجمالي حصص الطرح.
السيادة والعبارة
يتوقع المساهم البائع (Adeptio AD Investments Limited) عرض 2،527،089،930 سهماً من أسهمه العادية (“أسهم الطرح”)، بقيمة اسمية قدرها 0.073 درهم (ما يعادل 0.075 ريال سعودي).
والتي تمثل 30٪ من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مال شركة مطاعم أمريكانا. سيتم استلام صافي عائدات الطرح من قبل المساهم البائع.
بلغت حصة المساهم البائع قبل إتمام عملية الطرح 96.03٪ من إجمالي رأس مال شركة مطاعم أمريكانا، وهي أداة استثمار مشتركة مملوكة للسيد محمد علي راشد العبار، مؤسس شركة إعمار العقارية (DFM )، و صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية.
تخضع الأسهم المملوكة للمساهم البائع بعد إتمام الطرح لفترة إغلاق تبدأ من تاريخ الإدراج وتنتهي بعد ستة أشهر.
في حالة بيع جميع أسهم الطرح، سيتراوح حجم الطرح العام الأولي بين 1.72 مليار دولار و 1.80 مليار دولار (ما يعادل 6.32 مليار درهم إلى 6.62 مليار درهم أو 6.44 مليار ريال سعودي إلى 6.77 مليار ريال سعودي).
السعر النهائي
سيتم تحديد سعر الطرح النهائي من خلال عملية بناء الكتاب التي تبدأ اليوم ومن المتوقع الإعلان عنها في 23 نوفمبر 2022.
ومن المتوقع حاليًا استكمال عمليات الطرح والإدراج في 6 ديسمبر 2022، وفقًا لظروف السوق والحصول على الموافقات التنظيمية في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.
بما في ذلك الموافقة على الإدراج والتداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية والسوق المالية السعودية.
الطرح المزدوج
في 31 أكتوبر 2022، وافقت هيئة السوق المالية على طلب طرح عام أولي مزدوج ومتزامن في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة مقدم من Americana International Restaurants PLC.
تمت الموافقة على الطرح المزدوج من خلال تسجيل أسهم الشركة وطرح 2.527.1 مليون سهم تمثل 30٪ من إجمالي أسهمها.
تفاصيل الأسهم المطروحة لكل فئة من فئات المستثمرين المستهدفة في الطرح
فئة المؤسسات المؤهلة
2148.03 مليون سهم تمثل 85٪ من إجمالي أسهم الطرح بما في ذلك الجهات المشاركة في السعودية والإمارات.
للمشتركين الأفراد في المملكة العربية السعودية
252.71 مليون سهم تمثل 10٪ من إجمالي أسهم الطرح.
للمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة
126.35 مليون سهم تمثل 5٪ من إجمالي أسهم الطرح.
إبدأ اليوم
تبدأ فترة عملية بناء الدفاتر للقطاع المؤسسي اليوم 14 نوفمبر 2022 وتنتهي في تمام الساعة 11 صباحًا يوم 22 نوفمبر 2022.
تبدأ فترة الاشتراك لشريحة المشتركين الفرديين في 14 نوفمبر 2022 م وتنتهي الساعة 1200 ظهراً في 21 نوفمبر 2022.