افتتحت أسواق الأسهم الأمريكية التداول اليوم الجمعة بخسائر حادة بعد لحظات قليلة من صدور بيانات التوظيف الأمريكية التي أشعلت الأسواق خلال الدقائق الماضية.
وبشأن تأثير بيانات التوظيف التي جاءت مخالفة للتوقعات التي صدرت قبل فترة وجيزة، فقد تراجعت الأسهم الأمريكية، فيما عزز مؤشر الدولار تراجعه القوي، ما ساهم في الارتفاع العنيف للذهب.
ومع ذلك، لم تتوقف اضطرابات السوق عند هذا الحد، حيث مسح المستثمرون القلقون 52.4 مليار دولار من الرسملة السوقية لأكبر أربعة بنوك في الولايات المتحدة (من حيث الأصول)، وسط مخاوف بشأن قيمة محافظ سندات المقرضين. تراجعت أسهم البنوك في البورصات العالمية اليوم، ولم يتوقف الأمر عند البورصة الأمريكية فقط.
شهد مؤشر بنك KBW في الولايات المتحدة، الخميس، أسوأ يوم له منذ يونيو 2022، حيث تخلى أعضائه عن أكثر من 90 مليار دولار في القيمة. في أوروبا، خسرت أكبر البنوك، اليوم الجمعة، أكثر من 40 مليار دولار من قيمتها السوقية.
قبل الاجتماع الأهم لمجلس الاحتياطي الفيدرالي كيف سيتفاعل الذهب والدولار وسندات الخزانة في ظل تدفق البيانات .. ما هي الفرصة الذهبية قبل ذلك
سجل حضورك الآن من خلال الرابط
بيانات التوظيف
تم إصدار بيانات التوظيف أعلى بقليل من توقعات الخبراء، لكنها جاءت أقل من أرقام الشهر السابق، مما يحفز مجلس الاحتياطي الفيدرالي على تخفيف وتيرة التضييق، حيث من المقرر الآن إصدار الفيصل الأسبوع المقبل.
من ناحية أخرى جاءت بيانات البطالة لتعكس ما يريده بنك الاحتياطي الفيدرالي الذي يريد أن يرى بطالة أكبر لتحقيق ركود ناعم والسيطرة على التضخم، حيث ارتفع أكثر من توقعات الخبراء وأكبر من المعدل المسجل في يناير.
بالنسبة لشهر فبراير، بينما توقع الخبراء إضافة 205 آلاف فقط، بينما توقع انخفاض في القراءة المسجلة في يناير من 517 ألفًا إلى 504 آلاف.
مع 265 ألف وظيفة، والتوقعات كانت بإضافة 210 آلاف فقط، لكنها أقل من القراءة السابقة التي سجلت 386 ألف وظيفة.
من ناحية أخرى، ارتفع بنسبة 3.6٪، فيما توقع الخبراء أن يظل المعدل كما كان في يناير عند 3.4٪.
وارتفع بنسبة 0.2٪، وهو ما يقل عن توقعات الخبراء الذين توقعوا ارتفاعًا بنسبة 0.3٪، وهو نفس المعدل المسجل في يناير. أما علي، فقد ارتفع بنسبة 4.6٪، بينما توقع الخبراء ارتفاعه بنسبة 4.7٪ فقط. ومع ذلك، كانت قراءة يناير 4.4٪.
أزمة البنوك الأمريكية
تعرضت أسهم أحد أكبر البنوك الأمريكية لانخفاض قياسي خلال تعاملات أمس الخميس، حيث تبخرت أكثر من 60٪ من القيمة السوقية لبنك “Silicon Valley Bank – SVB Financial Gro (NASDAQ )”، بسبب مخاوف بشأن سيولة البنك. خاصة بعد الخسائر الحادة التي تكبدتها. قام البنك بسبب مبيعات السندات التي تأثرت بسياسات الاحتياطي الفيدرالي، بالتوقف عن التداول على أسهم البنك خلال هذه اللحظات من تداول اليوم.
يأتي ذلك بعد أن قال البنك إنه باع “جميع” أوراقه المالية المتاحة للبيع وكان يتطلع إلى جمع 2.25 مليار دولار بين الأسهم العادية والأسهم الممتازة القابلة للتحويل، لكن الشركة أبلغت للتو أن محاولات جمع هذه الأموال قد باءت بالفشل. تجري الآن محادثات لبيع نفسها.
كانت الأنباء كافية لإرسال موجات الصدمة عبر القطاع المصرفي الأمريكي بأكمله، الذي هبط بأكثر من 0.7٪ – وهو أسوأ مؤشر – متأثرًا بانهيار أسهم بنك “سيليكون فالي”.
أفادت بعض المصادر في اللحظات الماضية أن عملاء البنك حاولوا سحب ملايين الدولارات من حساباتهم لكنهم لم يتمكنوا من ذلك. حيث يبدو أن الخدمات المصرفية عبر الإنترنت وخدمات الهاتف المحمول غير متوفرة لبعض العملاء.
أسباب الأزمة .. ليس البنك الوحيد
اضطر البنك إلى تصفية جزء كبير من محفظته من الأوراق المالية لتلبية الطلب على النقد، ولأن أسعار السندات قد انخفضت بشكل حاد نتيجة رفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة خلال العام الماضي، توقع البنك خسارة بنحو 1.8 مليار دولار. ومن هنا جاءت الحاجة إلى 2.25 مليار دولار في رأس المال الجديد.
قال مايك مايو المحلل في Wells Fargo في مذكرة للعملاء إن مشاكل SVB ناتجة على ما يبدو عن “نقص تنويع التمويل”، وأن أسعار الفائدة المتزايدة، والمخاوف من الركود، والسوق الفاتر للعروض العامة الأولية (IPOs) لديها جعل من الصعب على الشركات الناشئة جمع رأس مال إضافي. .
يأتي الانخفاض السريع في أسهم SVB بعد وقت قصير من إعلان بنك Silvergate الذي يركز على العملة المشفرة عن خطط للتصفية.
عانى بنك Signature، الذي يتعرض للعملات المشفرة، أيضًا من انخفاض قياسي، حيث وصلت الخسائر الآن إلى 18٪.
انخفضت أسهم البنوك عالميا
شهد مؤشر بنك KBW في الولايات المتحدة، الخميس، أسوأ يوم له منذ يونيو 2022، حيث تخلى أعضائه عن أكثر من 90 مليار دولار في القيمة. في أوروبا، خسرت أكبر البنوك أكثر من 40 مليار دولار من قيمتها السوقية يوم الجمعة.
كان مؤشر STOXX لعموم أوروبا في طريقه لتسجيل أسوأ يوم له منذ يونيو، مدفوعًا بأكثر من 8٪ بالنسبة لـ Deutsche Bank (ETR Societe Generale و HSBC و ING Group و Commerzbank، والتي تراجعت جميعها بأكثر من 5٪. .
وفي بورصة باريس، خسرت أسهم بنك “Soitier General” 4.96٪ إلى 25.40 يورو، و “BNP Paribas (EPA )” 3.38٪ إلى 60.52 يورو، و “Credit Agricole” 2، 94٪ إلى 1097 يورو. .
خسر دويتشه بنك (ETR German Bank 9.85٪ من قيمته، بينما انخفض Commerzbank، ثاني أكبر بنك في ألمانيا، بنسبة 6.12٪. وانخفض سهم British Barclays (LON ) بنسبة 3.83٪، وانخفض سهم Intesa Sanpaolo الإيطالي بنسبة 3.06٪، وانخفض سهم «UPS» السويسرية بنسبة 4.45٪.
في هونغ كونغ، خسر HSBC (LON ) وستاندرد تشارترد أكثر من 3٪ يوم الجمعة، وخسر بنك Hang Seng أكثر من 4٪. تم تسجيل نفس الاتجاه في اليابان، حيث انخفضت أسهم أبرز البنوك اليابانية.
تعليقات الخبراء على الأزمة
نصح الملياردير الأمريكي “بيل أكمان” حكومة بلاده بالنظر في خطة لإنقاذ البنك إذا فشل الأخير في توفير رأس المال الخاص.
وقال في سلسلة من التغريدات، إن الشركات المدعومة من رأس المال الاستثماري تستخدم “إس في بي فاينانشال” للحصول على قروض ونقد من أجل التشغيل.
وأضاف أن فشل البنك، الذي يركز على القطاع الفني، يمكن أن يتسبب في “ضربة مدمرة” لنمو الاقتصاد على المدى الطويل، مشيرا إلى أن الحكومة قد تلجأ إلى ضمان الودائع مقابل الحصول على تصاريح تمكن من ذلك. البنك لجمع أموال جديدة.
فيما قال الخبير الاقتصادي محمد العريان إن البنوك الأمريكية يمكن أن تتجنب مخاطر العدوى والضغوط النظامية الناتجة عن الاضطرابات التي أثارها “بنك وادي السيليكون”.
وقال العريان في تغريدة على تويتر يوم الجمعة “يمكن احتواء مخاطر العدوى والتهديد الشامل بسهولة من خلال الإدارة الحذرة للميزانيات العمومية وتجنب المزيد من أخطاء السياسة النقدية.”
المؤشرات الآن
وانخفض المؤشر الصناعي 69.72 نقطة أو 0.22 في المئة إلى 32185.14 نقطة.
وانخفض مؤشر ستاندرد اند بورز 500 25.55 نقطة أو 0.6 في المئة إلى 3896.77 نقطة.
وتراجع مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا 93.99 نقطة أو 0.9 بالمئة إلى 11240.36 نقطة.
الذهب والدولار الآن
ارتفع 1.95٪ إلى 1867 دولاراً للأوقية.
وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 2٪ إلى 1870 دولارًا للأوقية.
يتراجع مؤشر الدولار الآن بنسبة 1٪ ليسجل 104.23 نقطة.
خطيئة الفيدرالي الكبرى … وكيف نتبعها بلا خوف