دبي (رويترز) – أطلقت مجموعة ماجد الفطيم والبنك السعودي الفرنسي إصدار صكوك يوم الثلاثاء مع تشجيع طلب المستثمرين والظروف المواتية على إصدار سندات في منطقة الخليج.
قالت نشرة (IFR) إن مجموعة الفطيم الإماراتية للتجزئة أطلقت صكوكاً خضراء بقيمة 500 مليون لمدة عشر سنوات، بعلاوة 140 نقطة أساس على الأمريكية، وهو أقل من السعر التأشيري المعلن سابقاً، بعد أن بلغت طلبات الاكتتاب. إلى أكثر من ثلاثة مليارات دولار. .
قالت مجموعة الفطيم، التي كانت لديها أصول بقيمة 18 مليار دولار في نهاية 2022، يوم الاثنين إنها كلفت البنوك بإصدار الصكوك.
ذكرت نشرة (IFR) أن البنك السعودي الفرنسي (تداول) أطلق صكوكاً بقيمة 900 مليون دولار لخمس سنوات بسعر 105 نقاط أساس على سندات الخزانة، بانخفاض عن السعر التأشيري الأولي البالغ 130 نقطة أساس على سندات الخزانة بعد أن تجاوزها. طلبات الاشتراك. 2.5 مليار دولار.
أعلن البنك يوم الاثنين أنه كلف البنوك بترتيب مكالمات المستثمرين قبل عملية بيع محتملة كجزء من برنامج إصدار بقيمة 4 مليارات دولار.
كان هناك انتعاش في إصدار الصكوك في منطقة الخليج مؤخرًا حيث يتطلع المقترضون إلى الاستفادة من قاعدة مستثمرين أوسع وتلبية الطلب على فئة الأصول التي تعاني من نقص المعروض.
(إعداد محمد حرفوش للنشرة العربية – تحرير محمود عبد الجواد)