دبي (رويترز) – قالت شركة برجيل القابضة ومقرها أبوظبي يوم الأربعاء إنها تتوقع جمع حوالي 1.1 مليار درهم (299.51 مليون دولار) من طرحها العام الأولي وتحدد سعر السهم عند الطرف الأدنى من النطاق السعري.
وأشارت الشركة المتخصصة في تشغيل المستشفيات إلى أن السعر النهائي للسهم سيكون درهمين، بعد أن قالت الأسبوع الماضي إن النطاق سيتراوح بين درهمين و 2.45 درهم.
وأضافت “سعر الطرح حدد عند 2.00 درهم للسهم العادي.” وأكدت أنها ستبيع 11٪ من رأس مال الشركة المصدر بما يعادل أكثر من 550.7 مليون سهم.
وذكرت أن إجمالي الطلب على الاكتتاب وصل إلى أكثر من 32 مليار درهم “ليتجاوز 29 مرة”، مضيفة أن القيمة السوقية للشركة ستقدر بنحو 10.4 مليار درهم عند إدراجها والمتوقع غدا الاثنين.
قال شامشيرفاياليل بارامباث، مؤسس ورئيس مجلس الإدارة “يعكس طلب الاكتتاب العام الأولي القوي فرص الاستثمار عالية الجودة التي تقدمها الشركة”.
وذكر برجيل أن VBS Healthcare Holdings ستستمر في حيازة حصة الأغلبية في الشركة بعد الإدراج، وهي 70٪.
في سبتمبر، أعلنت إنترناشونال هولدينجز، وهي مجموعة متنوعة مقرها أبو ظبي يرأسها مستشار الأمن القومي الإماراتي، عن شراء حصة 15 بالمائة في الشركة.
تولى بنك دبي الإسلامي (DFM ) دور المدير الرئيسي، بينما عمل بنك أبوظبي الأول كمشترك رئيسي، مع اختيار شركة الأوراق المالية الدولية كمستشار مالي، وتم تعيين BHM Capital Financial Services كمستشار للإدراج.
عملت جي بي مورجان للأوراق المالية كمستشار لأسواق رأس المال للشركة وللمساهم البائع فيما يتعلق بالعرض.
(= 3.6727 درهم إماراتي)
(تغطية صحفية ليوسف سابا – إعداد مروة غريب للنشرة العربية – تحرير محمد اليماني)