لم تكن الأزمة الاقتصادية الكبرى التي عصفت بتركيا في عام 2001 نتيجة العام نفسه، بل نتيجة سلسلة من القرارات والتراكمات منذ بداية العقد الأخير من القرن العشرين، وتحديداً من عام 1991 حتى عام 1991. الانهيار الكبير في عام 2001.
الغريب أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تولى حكم البلاد بعد أشهر قليلة من الأزمة الكبرى التي عصفت بالاقتصاد التركي، وبعد 20 عامًا وبعد تحسن كبير في مؤشرات الاقتصاد التركي، بدأت البلاد لأخذ دورة مختلفة منذ ما يقرب من 4 سنوات.
وصلت الأوضاع الاقتصادية السيئة في تركيا إلى ذروتها بعد انخفاض العملة المحلية للبلاد إلى أدنى مستوى لها منذ التعويم في عام 2001 وحذف الأصفار الستة في عام 2004، بينما ارتفعت معدلات التضخم إلى أعلى مستوياتها في ربع قرن.
تطور سعر الليرة
وانخفض خلال تداولات يوليو الجاري بنسبة 5٪، منخفضًا من مستويات 16.6933 جنيه نهاية يونيو الماضي، إلى المستويات الحالية بالقرب من 17.5028 جنيهًا، وهو أدنى مستوى منذ ديسمبر 2022، عندما انخفض إلى أدنى سعر على الإطلاق.
تراجعت الليرة التركية في يونيو الماضي من 16.3748 ليرة / دولار إلى 16.9713 ليرة دولار، بانخفاض نسبته 3.2٪، بينما تراجعت خلال شهر يونيو قرب مستويات 17.5 ليرة دولار قبل قرار فرض قيود على قروض الشركات.
منذ بداية العام، تراجعت الليرة التركية من مستويات 13.3161 ليرة إلى المستويات الحالية البالغة 16.9713 ليرة، بانخفاض بنحو 28٪.
في ديسمبر 2022، تراجعت الليرة التركية إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق عندما تم الإعلان عن بيانات التضخم، والتي وصلت إلى أعلى مستوى لها في 20 عامًا عندما تجاوزت 36٪، وسجلت الليرة في 20 ديسمبر مستويات 18.3674 ليرة دولار.
وكشف مسح هيئة تنظيم الإحصاء في تركيا، أن المشاركين توقعوا سعر صرف الليرة التركية عند 17.57 ليرة للدولار الأمريكي بنهاية عام 2022، بينما توقعوا انخفاض الليرة إلى 18.47 ليرة دولار عام 2023.
بيع الديون
وشهدت فترة أوائل التسعينيات اندلاع الصراع بين الخلافات بين رئيسة الوزراء تانسو تشيلر ومحافظ البنك المركزي التركي آنذاك رشدي سارا أوغلو، والتي انتهت باستقالة محافظ البنك المركزي.
في ذلك الوقت، كانت تركيا لا تزال دولة برلمانية يقودها رئيس الوزراء بدلاً من رئيس الدولة، وكان رئيس الوزراء مصممًا على تصفية عجز الميزانية عن طريق بيع الدين الحكومي إلى البنك المركزي بدلاً من الموافقة على اقتراح البنك المركزي لـ إصدار المزيد من الدين العام في شكل أوراق مالية حكومية.
استقال محافظ البنك المركزي رشدي سارا أوغلو في أغسطس 1993 بسبب هذه القضية، وخفضت وكالات التصنيف الائتماني الدولية ديون تركيا إلى ما دون مستوى الاستثمار.
نتيجة للصراع المستمر بين الحكومة والبنك المركزي، استقال المحافظ الثاني للبنك المركزي التركي، نهاد كل تكين، في أقل من عام.
اشتعال الدولرة
بحلول نهاية عام 1994، تم تحويل حوالي 50٪ من إجمالي قاعدة الودائع إلى ودائع بالعملات الأجنبية، مقابل 1٪ في عام 1993. وانعكس القلق المتزايد بشأن الفوضى في السياسات الاقتصادية في تسريع تحويل الأفراد لممتلكاتهم إلى العملات الأجنبية. الودائع لحماية استثماراتهم ومدخراتهم.
أدى خفض التصنيف الائتماني لتركيا من قبل وكالات التصنيف الائتماني وانعدام الثقة في قدرة الحكومة على خفض عجز الميزانية إلى 14٪ من الناتج المحلي الإجمالي لعام 1994 إلى هروب رأس المال على نطاق واسع وانهيار سعر الصرف.
في ذلك الوقت، اضطرت الحكومة التركية للتدخل ببيع احتياطياتها من العملات الصعبة لوقف تدهور سعر الليرة التركية. وانخفض الاحتياطي من 6.3 مليار في نهاية عام 1993 إلى 3 مليارات في نهاية مارس 1994.
انهيار الليرة 1994
في أبريل 1994، تم الإعلان عن برنامج تقشف بعد الانتخابات المحلية في مارس 1994، وانخفضت الليرة بنسبة 76٪ منذ نهاية عام 1993 إلى 41 ألف جنيه للدولار.
إلى جانب حزمة الإجراءات التي أعلنتها الحكومة في 5 أبريل 1994، حصلت تركيا على اعتراف من صندوق النقد الدولي كجزء من طلب الحكومة للحصول على حد ائتماني قدره 740 مليون دولار للبدء في يوليو 1994.
وتضمنت الإجراءات زيادة أسعار بيع منتجات شركات القطاع العام، وخفض نفقات الموازنة، والتعهد برفع الضرائب، والتعهد بتسريع خصخصة مؤسسات الدولة الاقتصادية.
تعويم الليرة وعهد أردوغان
في 22 فبراير 2001، تم تعويم الليرة التركية، ليصل سعر الليرة التركية من 682666.7 إلى 1159452.2 بنسبة 69.8٪ في اليوم الأول للتداول الحر، واستمرت الليرة في التراجع حتى وصلت إلى 1383049.3 في 18 أبريل 2005.
في عام 2002، ورث أردوغان الاقتصاد بعد عام من تعويم الليرة، وبدأ يتعافى من الركود نتيجة الإصلاحات التي قام بها كمال درويش بتوجيه من صندوق النقد الدولي.
دعم أردوغان وزير المالية علي باباجان في تعزيز سياسات الاقتصاد الكلي حاول أردوغان جذب المزيد من المستثمرين الأجانب إلى تركيا وأزال العديد من الضوابط الحكومية.
في 3 أكتوبر 2004 قررت تركيا حذف ستة أصفار من عملتها لتصبح الليرة التركية الجديدة، أي ما يعادل مليون ليرة تركية.
بعد أربع سنوات، في 3 أكتوبر / تشرين الأول 2008، أعلن رئيس الوزراء أردوغان إعادة تسمية الليرة التركية الجديدة بالليرة التركية مرة أخرى.
فقدت الليرة التركية الجديدة حوالي 47٪ من قيمتها في الأشهر الثلاثة من 27 أغسطس 2008 (1.18) إلى 25 أكتوبر 2008 (1733).
في الفترة من 2005-2009، أطلقت تركيا مبادرة الخصخصة في تركيا، حيث باعت، وفقًا لتقرير الأمم المتحدة، الأصول التالية، وما إلى ذلك، مقابل 30 مليار دولار.
أزمة الديون 2022
في عام 2022، تعرضت تركيا لأزمة خطيرة بعد سنوات من النمو التي ميزت أزمة الديون. وقدر جي بي مورجان حجم الدين الخارجي لتركيا في أبريل 2022، والمستحق خلال عام حتى يوليو 2022 بنحو 179 مليار دولار.
وهو ما يعادل نحو ربع الناتج الاقتصادي للبلاد، مما يشير إلى مخاطر حدوث انكماش حاد في الاقتصاد الذي يعاني من أزمة حادة.
وقال البنك الأمريكي في ذلك الوقت إن الحكومة بحاجة إلى دفع 4.3 مليار دولار فقط أو تمديد المبلغ، والباقي مستحقات من كيانات القطاع العام.
وبرزت القضية، مع انخفاض الليرة بنسبة 40٪ هذا العام، وسط مخاوف من التدخل السياسي في السياسة النقدية وخلاف مع الولايات المتحدة بشأن احتجاز تركيا للقس الأمريكي أندرو برونسون.
وأثار انهيار العملة مخاوف من أن الشركات قد تواجه صعوبة في سداد ديونها بالعملة الصعبة، كما مارس ضغوطا على أسهم البنوك الأوروبية المعرضة لتركيا.
قال جيه بي مورجان إن الدين الخارجي لتركيا كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي اقترب من مستويات قياسية العام الماضي لم يبلغها إلا قبل الأزمة المالية 2001-2002.
تطور التضخم
في ذروة الأزمة المالية الأولى التي اجتاحت تركيا، ارتفعت معدلات التضخم في البلاد إلى مستويات قياسية عند 120٪ قبل أن تتراجع لتصل إلى مستويات 73٪ مع بداية حكم أردوغان للبلاد.
في غضون عامين فقط، نجح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في خفض معدلات التضخم إلى مستويات لا تزال أقل من 10٪ لأكثر من 12 عامًا من عام 2004 إلى أوائل عام 2017.
بالتزامن مع انهيار الليرة التركية في 2022، ارتفعت معدلات التضخم مرة أخرى إلى مستويات قريبة من 25٪، قبل أن تنخفض لفترة قصيرة في نهاية 2022 وأوائل 2022 قرب مستويات 10٪.
مع بداية عام 2022 وتفشي جائحة كورونا عادت معدلات التضخم للارتفاع لتبدأ في تسجيل قفزات مجنونة لتصل إلى مستوياتها الحالية حيث تجاوزت 78٪ وهي الأعلى منذ 24 عاما.
الوضع الآن
وفقا لبيانات اقتصادية، أدت القفزة الكبيرة في معدلات التضخم في تركيا إلى زيادة متوسط معدل التضخم لدول مجموعة العشرين، حيث بلغ متوسط معدل التضخم في دول مجموعة العشرين، باستثناء تركيا، 10.9٪، بينما وزادت هذه النسبة بنحو 31٪ بإضافة تركيا.
وبحسب بيانات حكومية، ارتفعت معدلات التضخم السنوية في تركيا في يونيو الماضي إلى 78.62٪، وهي الأدنى منذ 24 عامًا، فيما تدعي مجموعة أبحاث التضخم المستقلة أن معدلات التضخم السنوية لنفس الفترة بلغت 175.55٪.
وانخفض مؤشر ثقة المستهلك إلى أدنى مستوى له على الإطلاق، تزامنا مع تراجع الليرة قرب أدنى مستوى لها على الإطلاق، فيما تراجع الاحتياطي النقدي للبلاد إلى مستويات قياسية.
قالت وزارة التجارة إن العجز التجاري التركي قفز 184.3 بالمئة على أساس سنوي في يونيو إلى 8.16 مليار دولار، مع استمرار زيادة تكاليف واردات الطاقة، مما يساهم في اتساع العجز.
وبلغ العجز التجاري في النصف الأول من العام 51.37 مليار دولار، بزيادة 142.5 بالمئة على أساس سنوي. وكشفت البيانات أن الصادرات التركية زادت بنسبة 18.5 في المائة إلى 23.40 مليار دولار في يونيو، بينما قفزت الواردات 40 في المائة إلى 31.56 مليار دولار.
من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الثقة بالاقتصاد التركي إلى أدنى مستوى له على الإطلاق، في ظل تآكل الاحتياطيات الأجنبية.
انخفض صافي احتياطيات البنك المركزي التركي من العملة الصعبة إلى أدنى مستوى له في 20 عامًا إلى 7 مليارات دولار العام الماضي، وفقًا لحسابات أربعة خبراء اقتصاديين بناءً على بيانات أولية.
وبحسب الإحصائيات الصادرة عن البنك في 10 يونيو، كشف البنك المركزي التركي أن حجم الاحتياطي بلغ 102 مليار دولار، بواقع 41.7 مليار دولار من الذهب، و 60.7 مليار دولار في السيولة.