دبي (رويترز) – جمعت شركة بروج للبتروكيماويات ومقرها أبوظبي أكثر من ملياري دولار يوم الثلاثاء بعد أن تجاوز الطلب على طرحها العام الأولي 83.4 مليار دولار.
ومن المتوقع أن يبدأ تداول أسهم الشركة في بورصة أبوظبي، اعتباراً من يوم الجمعة، في أكبر إدراج في السوق، والذي شهد سلسلة من الطروحات العامة الأولية على مدار العامين الماضيين.
كشفت بيانات ريفينيتيف أن مصدري الاكتتابات العامة الخليجية قد جمعوا أكثر من عشرة مليارات دولار من الاكتتابات العامة الأولية منذ بداية العام الجاري، متجاوزة العروض الأوروبية مع استمرار تقلب الأسواق العالمية في أعقاب الأزمة الأوكرانية.
حددت بروج الأسبوع الماضي سعر طرحها العام الأولي، مشيرة إلى أنها قد تجمع ملياري دولار في الصفقة وكذلك منح الشركة قيمة سوقية قدرها 20 مليار دولار.
وتمتلك شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) 54 بالمائة من أسهم بروج، بينما تمتلك بورياليس النمساوية 36 بالمائة.
تم تخصيص 88٪ من 10٪ من رأس مال الشركة المطروح للمؤسسات التي تقدمت بطلبات تبلغ قيمتها حوالي 65.5 مليار دولار.
يشمل هذا ما يقرب من 570 مليون دولار من الاستثمارات الرئيسية من الشركة القابضة المملوكة لحكومة أبوظبي، وصندوق أبوظبي للمعاشات التقاعدية، وهيئة أبوظبي للاستثمار، وعائلة Adani في الهند والكيانات التي تسيطر عليها Global Holdings، Multiplay Group و Alpha Abu Dhabi Holdings.
وعملت كل من بنوك أبوظبي الأولى وإتش إس بي سي ومورجان ستانلي كمنسقين عالميين للصفقة، في حين تولى كل من بنك أبوظبي التجاري، وأرقام كابيتال، والمجموعة المالية هيرميس (EGX)، وجولدمان ساكس (NYSE )، وانترناشونال سيكيوريتيز إدارة الدفاتر. قام بنك أبوظبي الإسلامي وبنك المارية المحلي بدور البنوك المستقبلة.
(تغطية صحفية ليوسف سابا – إعداد مروة سلام للنشرة العربية – تحرير لبنى صبري)