دبي (رويترز) – أعلنت الشركة السعودية للكهرباء (تداول) في إفصاح للبورصة يوم الخميس أنها تعتزم إصدار صكوك مقومة بالدولار.
يمتلك صندوق الاستثمارات العامة، صندوق الثروة السيادي للمملكة، ما يقرب من 75 في المائة من شركة الكهرباء.
وأضافت الشركة أنها عينت بنك HSBC و Standard Chartered Bank و JPMorgan Securities و First Abu Dhabi Bank و MUFG Securities Bank و Mizuho Bank و SMBC و Al Ahly Financial Company (SN). B Capital)، والراجحي المالية، والسعودي الفرنسي كابيتال، ومصرف أبو ظبي الإسلامي، وبنك الصين، وبنك أبوظبي التجاري، وناتيكسيس، وسوسيتيه جنرال (EPA) كمديرين للعرض المحتمل.
وأضافت إفصاح الشركة أن البنوك ستعقد اجتماعات مع المستثمرين للأدوات ذات العائد الثابت، ابتداء من يوم الجمعة، قبل إصدار الصكوك، والتي قد تكون صكوكًا خضراء أو عادية، وفقًا لظروف السوق.
وأوضح البيان أن الطرح “سيتم تقييمه حسب ظروف السوق ومتطلبات الشركة في ذلك الوقت”.
وقالت الشركة السعودية للكهرباء إن ما تربحه من الطرح سيُستخدم لتمويل أغراض عامة، بما في ذلك النفقات الرأسمالية، أو لتمويل المشاريع الخضراء المؤهلة إذا تم إصدار الصكوك الخضراء “وفقًا لإطار الصكوك الخضراء للشركة”.
أصبحت الشركة السعودية للكهرباء أول مُصدر للسندات الخضراء في المملكة عام 2022 عندما جمعت 1.3 مليار دولار من بيع الصكوك على شريحتين.
وفي الشهر الماضي جمعت الشركة عشرة مليارات ريال (2.66 مليار دولار) من خلال قرض مشترك من تسعة بنوك محلية من بينها الوحدة السعودية لبنك قطر الوطني.
في أغسطس من العام الماضي، جمعت الشركة 3 مليارات دولار من قرض مشترك آخر من 15 مصرفاً إقليمياً ودولياً.
(الدولار = 3.7536 ريال سعودي)
(تغطية يوسف سابا – إعداد سلمى نجم للنشرة العربية – تحرير محمود رضا مراد)