دبي (رويترز) – أظهرت وثيقة يوم الأربعاء أن حكومة إمارة الشارقة بصدد جمع مليار من بيع أول سندات مستدامة مقومة بالدولار لأجل تسع سنوات.
وقال جاستن ألكسندر، مدير جلف إيكونوميكس والمحلل المتخصص في منطقة الخليج في جلوبال سورس بارتنرز “هذا هو أول سند سيادي مستدام في دول مجلس التعاون الخليجي، مما يعني أن العائدات ستستخدم لأغراض بيئية أو اجتماعية”. “هذا أوسع من” السندات الخضراء “قيد الدراسة”. وأصدرته عدة دول خليجية منها قطر والبحرين والسعودية.
هناك طلب متزايد من المستثمرين على مستوى العالم على تمويل ESG، ويسعى المصدرون في الخليج بشكل متزايد للاستفادة من الإقبال على مثل هذه الديون.
وأظهرت وثيقة اطلعت عليها رويترز أن تسعير سندات الشارقة 280 نقطة أساس فوق.
أظهرت وثيقة منفصلة في وقت سابق أن توجيه السعر الأولي كان حوالي 310 نقاط أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية المستحقة في فبراير 2033.
تم تعيين HSBC كمنسق دولي، في حين أن بنك أبو ظبي التجاري، سيتي، بنك الخليج الدولي، IMI-Intesa Sanpaolo، Investbank و SMBC Niko هم مديرين ومديرين مشتركين.
وأشار ألكسندر في مذكرة بحثية الأسبوع الماضي إلى أن الشارقة تحتاج 4.7 مليار دولار لتمويل هذا العام لسد عجز في الميزانية قدره 2.3 مليار دولار وقروض بنكية بقيمة 2.4 مليار دولار.
(تقرير يوسف سابا في دبي ويوروك بهجلي في أمستردام – إعداد مروة سلام ورحاب علاء للنشرة العربية – تحرير مروة غريب)