أظهر إفصاح لبورصة لندن ووثيقة مصرفية، اليوم الثلاثاء، أنها تعتزم إصدار سندات وصكوك جديدة بالدولار، كما قدمت عرضًا لحاملي السندات الحالية لشرائها نقدًا.
وذكرت وثيقة البنك أن السعر التأشيري الأولي للسندات الجديدة يزيد بنحو 135 نقطة أساس عن صكوك الست سنوات وحوالي 180 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية للسندات التقليدية ذات العشر سنوات.
وسيكون كل من بي إن بي باريبا وجولدمان ساكس وإتش إس بي سي منسقين دوليين ومحاسبين لبيع السندات، بينما سيكون كل من الجزيرة كابيتال وسيتي وجي بي مورجان وستاندرد تشارترد من بين مديري الدفاتر.
دعت وزارة المالية السعودية حاملي سنداتها البالغة 3 مليارات دولار المستحقة في عام 2023، وسندات 4.5 مليار دولار مستحقة في أبريل 2025، و 2.5 مليار دولار من السندات المستحقة في أكتوبر 2025، و 5.5 مليار دولار من السندات المستحقة في 2026 للبيع نقدًا.
سيتم الإعلان عن السعر المقبول بعد تسعير السندات والصكوك الجديدة، والتي من المتوقع أن تتم في وقت لاحق يوم الثلاثاء.
تنتهي فرصة حملة السندات للمشاركة يوم الاثنين المقبل، ومن المتوقع إعلان النتائج الإرشادية يوم الثلاثاء.
جمع صندوق الاستثمارات العامة، صندوق الثروة السيادية السعودي، ثلاثة مليارات دولار من خلال طرح أول سندات خضراء في وقت سابق من هذا الشهر.