تفتح وول ستريت اليوم على أجراس النتائج المالية من البنوك الأمريكية الكبرى، حيث تقدم جي بي مورجان وسيتي جروب وويلز فارجو وبنك أوف أمريكا.
تنتظر الأسواق نتائج البنوك بدرجة عالية من عدم اليقين بشأن نجاحها في التفاوض على الأسواق المتقلبة في الربع الأخير من العام الماضي. سيكون من المثير للاهتمام أيضًا مقدار زيادة مخصصاتهم لخسائر الائتمان على خلفية تباطؤ الاقتصاد.
يشار إلى أن شركة بلاك روك أصدرت نتائجها قريبًا وجاءت أفضل من المتوقع، على الرغم من إعلان الشركة في وقت سابق عن تسريح العمال. بلاك روك هي أكبر شركة للخدمات المالية وإدارة الاستثمار في العالم.
تنخفض أسهم JPMorgan (NYSE) في تعاملات ما قبل الافتتاح، بانخفاض 3.21 ٪، لتتداول عند 135.01 دولارًا للسهم.
توقعات الأرباح
من المتوقع أن تحقق الشركة مكاسب قدرها 3.11 دولار للسهم الواحد، وأن تحصل على إيرادات بقيمة 34.16 مليار دولار.
وفي الوقت نفسه، فإن الشائعات في وول ستريت هي أن البنك سيحقق أرباحًا تبلغ 3.23 دولارًا للسهم الواحد.
ونمت أرباح الشركة بنسبة 11٪ في الربع الأخير مقارنة بالربع نفسه من عام 2022. وهذا أمر مشجع للغاية بالنظر إلى التباطؤ الاقتصادي الأوسع الذي حدث. من المتوقع أن تنمو الأرباح في عام 2023 مقارنة بعام 2022 وهي أيضًا علامة مرحب بها.
من المقرر أن تعلن Wells Fargo عن نتائجها المالية للربع الرابع من عام 2022 يوم الجمعة، 13 يناير 2023. نتوقع أن تتصدر Wells Fargo تقديرات الإيرادات والأرباح لدينا.
أعلن البنك عن نتائج أفضل من المتوقع في الربع الأخير، حيث زادت الأرباح بنسبة 4٪ على أساس سنوي لتصل إلى 19.5 مليار دولار. كان النمو مدفوعًا بشكل أساسي بارتفاع صافي دخل الفائدة (NII)، والذي استفاد من التحسينات في أرصدة القروض القائمة وصافي هامش الفائدة. ومع ذلك، تراجعت الإيرادات من غير الفوائد في هذا الربع نتيجة لانخفاض رسوم خدمة الرهن العقاري، والاستشارات الاستثمارية والرسوم الأخرى القائمة على الأصول، ودخل الاستثمار المصرفي. نتوقع استمرار نفس الاتجاه في الربع الرابع.
توقعاتنا لتقييم Wells Fargo لـ 53 دولارًا للسهم الواحد، وهو ما يزيد بنسبة 24٪ عن سعر السوق الحالي البالغ 42 دولارًا.
توقعات أرباح Wells Fargo وإيراداتها
انخفضت إيرادات Wells Fargo بنسبة 6٪ على أساس سنوي لتصل إلى 54.1 مليار دولار في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2022. وكان مدفوعاً بانخفاض بنسبة 27٪ في الإيرادات من غير الفوائد، قابله جزئياً زيادة بنسبة 19٪ في صافي دخل الفوائد (NII).
تقدير سعر السهم أعلى بنسبة 24٪ من سعر السوق الحالي
وصلنا إلى تقييم Wells Fargo باستخدام تقدير EPS بحوالي 3.72 دولارًا أمريكيًا ومضاعف السعر مقابل العائد يزيد قليلاً عن 14 ضعفًا في السنة المالية 2022. وهذا يُترجم إلى سعر 53 دولارًا، وهو أعلى بنسبة 24٪ من سعر السوق الحالي الذي يبلغ تقريبًا 42 دولارًا.
أرباح Bank of America (NYSE) أقوى من المتوقع
أعلن بنك أوف أمريكا كورب (BAC.N) يوم الجمعة عن أرباح أكبر من المتوقع للربع الرابع، مدعومة بزيادة في صافي دخل الفائدة حيث رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة لمعظم العام الماضي.
عززت بيئة الأسعار “ الأعلى للأطول ” لمحاربة التضخم المرتفع لعقود من الزمن أرباح البنوك الاستهلاكية، حيث يتوقع المحللون أن تصل هذه المكاسب إلى ذروتها في عام 2023 وتساعد في تعويض ركود عقد الصفقات بالإضافة إلى مخصصات خسائر القروض الأكبر.
ارتفع صافي دخل الفوائد لبنك أمريكا (NII) – وهو مقياس يقيس الفرق بين الفائدة المكتسبة على القروض والمدفوع على الودائع – بنسبة 29٪ إلى 14.7 مليار دولار في الربع.
وزاد توزيعات الأرباح المطبقة على المساهمين العاديين بنسبة 2٪ إلى 6.9 مليار دولار، أو 85 سنتًا للسهم. قدر المحللون، في المتوسط ، ربحًا قدره 77 سنتًا للسهم، وفقًا لبيانات Refinitiv IBES.
وارتفعت إيرادات البنك، صافي مصروفات الفوائد، بنسبة 11٪ لتصل إلى 24.5 مليار دولار.