3 قطاعات تسيطر على 60٪ من شركات التكنولوجيا المالية

كشف تقرير منظور التكنولوجيا الصادر عن البنك المركزي، أن 177 شركة ناشئة تعمل في السوق المصري، منها 139 شركة تقدم حلولاً تقنية مالية فقط، بينما تقدم 38 شركة حلولاً تقدم خدمات التكنولوجيا المالية.

وقال البنك المركزي إنه خلال السنوات الخمس الماضية، ارتفع عدد الشركات الناشئة العاملة في مجال التكنولوجيا المالية ومقدمي الخدمات إلى 5.5 مرات، نتيجة زيادة الطلب على الحلول التي تم إطلاقها.

تبلغ نسبة الشركات التي يوجد مقرها في محافظة القاهرة حوالي 67٪ من الشركات الناشئة في مصر. أي 113 شركة من أصل 168 وتبلغ نسبة الشركات التي يقع مقرها في محافظة الجيزة حوالي 30٪ من هذه الشركات. أي 50 شركة ؛ في حين أن 5 شركات فقط أنشأت مقارها خارج القاهرة والجيزة، فإن 17 شركة تقع في القاهرة والجيزة لديها مكاتب إضافية في محافظات أخرى.

50٪ من المؤسسين لديهم خلفية تعليمية تقنية .. ولديهم خبرة عملية

3 قطاعات فرعية تهيمن على النظام البيئي للتكنولوجيا المالية ؛ وبنسبة حوالي 60٪، حيث يمثل قطاع المدفوعات والتحويلات 36٪ من الشركات، يليه قطاع الإقراض والتمويل البديل بنحو 11٪، ثم قطاع منصات أصحاب الأعمال بنحو 10٪.

بلغ إجمالي عدد العملاء 99.9 مليون، ويمثل عدد العملاء النشطين في آخر 90 يومًا حوالي 55٪ من العملاء، وفقًا للبيانات التي قدمتها 143 شركة ناشئة ؛ ومقدمي خدمات الدفع، مع مراعاة وجود 25 شركة ناشئة حتى الآن.

و 72 شركة لديها بيانات تصنف العملاء حسب الجنس، وكشفت بيانات تلك الشركات أن النساء يمثلن ما يقرب من ثلث عدد العملاء، يمثلون 4.4 مليون عميل، بينهم 1.2 مليون عميلة نشطة.

ومع ذلك، من خلال إلقاء نظرة متعمقة على تنوع العملاء، يكون لكل شركة ناشئة فرد ؛ اتضح أن متوسط ​​نشاط العميلات أعلى من متوسط ​​نشاط العملاء “الذكور”.

قال البنك المركزي إن أكثر من 60٪ من العملاء تتراوح أعمارهم بين 20 و 40 عامًا، وأن الفئة العمرية 31 عامًا كانت مسيطرة بنسبة 36٪ من العملاء.

وقالت 74٪ من الشركات إن الحملات التوعوية هي أهم عامل يساهم في جذب العملاء، بينما قال 56٪ أن خطط الحوافز هي ثاني أهم عامل، و 36٪ يعتقدون أن الإعلانات ووسائل التواصل الاجتماعي تأتي في المرتبة الثالثة من حيث الأهمية، وأن برامج الدراسة والتعليم الوطني هي رابع أهم سبب، بحوالي 34٪.

تعتبر فجوة الأجور من أبرز المشكلات التي تواجه الشركات في توظيف الكوادر المناسبة

وقالت الشركات إن التمويل والشراكات مع البنوك والترخيص والتوسع المحلي والدولي وانخفاض قيمة العملة المحلية هي التحديات الرئيسية التي تواجه نموها.

وأشار البنك المركزي إلى أن قرابة نصف مؤسسي الشركات يتمتعون بخلفية تعليمية تقنية أي أنهم حصلوا على درجة علمية متخصصة في مجالات علوم الحاسب. والهندسة، بينما يتمتع النصف الآخر تقريبًا بخلفية تعليمية غير تقنية، أي أنهم حاصلون على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال وريادة الأعمال وغيرها.

وذكر أن حوالي نصف مؤسسي الشركات تتراوح أعمارهم بين 31 و 40 عاما، مما يشير إلى أنهم اكتسبوا بعض الخبرة في مجال العمل قبل بدء أعمالهم الخاصة.

وكشف البنك المركزي عن أن عدد الشركات التي شاركت النساء في تأسيسها 52 شركة بنسبة 29٪ فقط من إجمالي عدد هذه الشركات، فيما بلغ عدد الشركات التي أسستها إناث 3 شركات بنسبة 2٪ فقط.

42٪ من الشركات وظفت ما بين 11 و 50 موظفًا، وأكثر من نصف الموظفين كانوا حديثي التخرج. حيث تتراوح فئاتهم العمرية بين 20 و 30 عامًا، وعلى النقيض من ذلك، تنخفض نسبة الموظفين الذين لديهم “أكثر من 15 عامًا” من الخبرة للعمل في الشركات الناشئة ومقدمي خدمات الدفع. حيث يمثلون 10٪ فقط.

تخطط 149 شركة لتوظيف 3507 موظفين خلال الأشهر الستة المقبلة، لكنها تواجه تحديات، حيث تعاني 57٪ من الشركات من فجوة في الأجور في توظيف الكوادر المناسبة، و 43٪ تواجه تحديًا في اكتشاف الكوادر ذات المهارات المتقدمة، و 35٪ يجدون صعوبة في العثور على الكوادر ذات الخبرة المناسبة.

وشكلت استثمارات رأس المال الاستثماري والملاك نسبة كبيرة من إجمالي الاستثمارات في مجال التكنولوجيا المالية في مصر خلال السنوات الثلاث الماضية، بمتوسط ​​65٪، بينما قفزت استثمارات الأسهم الخاصة في عام 2022 لتمثل 55٪، بقيمة 358.8 مليون دولار، في حين بلغت استثمارات رأس المال الجريء 437.7 مليون دولار، بإجمالي استثمارات 800 مليون دولار خلال العام الماضي.

وقال البنك المركزي، إن الاستثمارات ذات المراحل التمويلية المتقدمة زادت بشكل كبير في منظومة التكنولوجيا المالية والقطاعات المغذية ابتداء من عام 2022، وعلى الرغم من عدد الاستثمارات في مراحل التمويل الأولى التي تمثل 72٪ من عدد العمليات، قفز حجم الاستثمارات بمراحل التمويل المتقدمة في عام 2022 من خلال 8 صفقات ضخمة بمتوسط ​​20 مليون دولار للصفقة، لتشكل 80٪ من قيمة التمويل التي تجتذبها الشركات.

وقال البنك المركزي إن متوسط ​​حجم الاستثمار في مرحلة التمويل التمهيدي الأولى بلغ 520 ألف دولار، و 3.1 مليون دولار في مرحلة التمويل الأولى، و 20.7 مليون دولار في مرحلة الفئة أ، و 28.6 مليون دولار في مرحلة الفئة ب.