دبي (رويترز) – أظهرت وثيقة بنكية أن البنك السعودي الفرنسي (تداول) تلقى أكثر من 1.5 مليار طلب شراء سندات مقومة بالدولار لأجل خمس سنوات، من المتوقع أن يتم تسعيرها يوم الأربعاء.
تم تحديد السعر التأشيري الأولي لإصدار السندات عند حوالي 195 نقطة أساس فوق السعر. من المتوقع أن يكون الإصدار بحجم قياسي، وهو ما يعني عمومًا جمع 500 مليون دولار على الأقل.
وأظهرت الوثيقة أنه من المتوقع أن تقوم وكالة موديز بتصنيف السندات عند “A2” ومن المتوقع أن تقوم وكالة فيتش للتصنيف بتصنيفها عند “BBB +”.
يتم ترتيب الإصدار من قبل Citi و JPMorgan و HSBC و Merrill Lynch International و Standard Chartered و Saudi Fransi Capital.
عين بنك المشرق (DFM ) في دبي هذا الأسبوع البنوك لترتيب بيع سندات فئة 2 10-1 / 4 سنوات غير قابلة للسداد مدتها 5-1 / 4 سنوات مقومة بالدولار.
وستكون الصفقة أول بيع سندات عامة مقومة بالدولار في المنطقة منذ ما يقرب من شهر، حيث تراجعت الإصدارات من الدول الغنية بالنفط هذا العام وسط توقعات بفائض في الميزانية وارتفاع أسعار الفائدة وتقلبات السوق.
(تغطية يوسف سابا – اعداد أميرة زهران للنشرة العربية – تحرير مصطفى صالح)