تدور مئات المقالات والمقاطع والكتب الاقتصادية حول تحليل أسلوب الملياردير الأمريكي القديم، وارن بافيت، الذي ظل في قمة هرم أغنياء العالم لفترات طويلة ولم يترك قائمة الأغنى في العالم منذ ظهوره فيه.
في هذه السطور، سنقدم لك لمحة عن استثمارات وارن بافيت الناجحة، وفقًا لآخر إصدار مالي لشركته الرئيسية.
يبلغ وارن بافين 92 عامًا، وقد كتب إلى عملائه في رسالة جاءت مع نشر الأعمال الفصلية للربع الأخير من عام 2022، والتي حملت نتائج سلبية للشركة التي انخفضت أرباحها بنسبة 54٪ مقارنة بالعام. 2022. ومع ذلك، قال بافيت في رسالته “تتمتع بيركشاير الآن بملكية كبيرة في مجموعة لا مثيل لها من الشركات الكبيرة والمتنوعة.
أشار بافيت إلى أنه في العام الماضي كان هناك 128 شركة في S&P 500 SPX حققت أكثر من 3 مليارات دولار من الأرباح وأن بيركشاير كانت أكبر مساهم في ثماني من تلك الشركات Bank of America (NYSE BAC و American Express AXP). بيركشاير هو أيضًا المالك المسيطر لشيفرون سي في إكس وأوكسيدنتال بتروليوم أوكسي.
علاوة على ذلك، يمتلك بافيت أكبر حصة في Coca-Cola KO و HP و Moody’s و Paramount Global. قد تكون Coca-Cola و American Express من بين المعالم البارزة في مسيرة بافيت الاستثمارية الطويلة. حيث أنفق 1.3 مليار دولار على كل سهم منذ حوالي 30 عامًا، بلغت قيمة ممتلكات بيركشاير الآن 25 مليار دولار و 22 مليار دولار على التوالي.
كتب بافيت “الدرس المستفاد للمستثمرين الحشائش تذبل مع ازدهار الأزهار وبمرور الوقت، لا يتطلب الأمر سوى عدد قليل من الفائزين لعمل العجائب”. ونعم، من المفيد أن تبدأ مبكرًا وتعيش في التسعينيات أيضًا.
أشار بافيت أيضًا إلى عمليات إعادة الشراء في AmEx و Apple AAPL، أكبر مركز في بيركشاير، في نهاية العام الماضي – مما أدى إلى زيادة ملكية الشركة في كل اسم.
كتب بافيت “الرياضيات ليست معقدة عندما ينخفض عدد الأسهم، يزداد الاهتمام بأعمالنا العديدة، وكل القليل يساعد إذا تمت عمليات إعادة الشراء بالأسعار التراكمية.”
في خطاب المساهم من بافيت، والذي صدر إلى جانب الأرباح يوم السبت، أوضح الرئيس التنفيذي أيضًا رغبته في أن تحافظ الشركة القابضة على محفظة متنوعة للغاية تمثل إمبراطورية ضخمة حتى في ظل قيادة جديدة في نهاية المطاف.
من المتوقع أن يخلف جريج أبيل، الرئيس التنفيذي الحالي لشركة Berkshire Hathaway، بافيت في منصب الرئيس التنفيذي.
بالإضافة إلى هؤلاء الثمانية، تمتلك Berkshire أسهماً في BNSF و 92٪ من BH Energy، مع أعمال في الطاقة الشمسية وتوليد الطاقة والمزيد. تبلغ أرباح كل من BNSF و BH Energy أكثر من 3 مليارات دولار. أشار بافيت إلى أنه إذا تم تداول هاتين الشركتين علنًا، فستكون كبيرة بما يكفي لتحل محل عضوين حاليين في S&P 500 SPX.
وقال بافيت أيضًا “ستحتفظ بيركشاير دائمًا بكميات كبيرة من النقد وسندات الخزانة الأمريكية جنبًا إلى جنب مع مجموعة واسعة من الشركات. سنتجنب أيضًا السلوك الذي قد ينتج عنه احتياجات نقدية غير مريحة في الأوقات غير الملائمة، بما في ذلك حالات الذعر المالي وخسائر التأمين غير المسبوقة “. “.