تدمر أسواق العملات المشفرة قيمة المحفظة وتميل بشكل خطير إلى الاستمرار لفترة أطول مما يتوقعه أي شخص. لحسن الحظ، فإن أحد الجوانب الإيجابية للتراجع على مستوى السوق هو أنه يمنح المستثمرين الوقت لإعادة التركيز وقضاء الوقت في البحث عن المشاريع التي يمكن أن تزدهر عندما يتحول الاتجاه إلى الاتجاه الصعودي مرة أخرى.
فيما يلي خمسة مجالات يجب التركيز عليها عند اتخاذ قرار بالاستثمار في مشروع تشفير من خلال السوبر ماركت.
هل هناك حالة استخدام
لا يعاني القطاع من نقص في الوعود المبهرجة والبروتوكولات الجذابة، ولكن عندما يتعلق الأمر بذلك، لا يوجد سوى عدد قليل من المشاريع التي قدمت منتجًا له طلب وفائدة.
عندما يتعلق الأمر بتحديد ما إذا كنت ستستمر في الاحتفاظ برمز، فإن أحد الأسئلة الرئيسية التي يجب طرحها هو “لماذا يوجد هذا المشروع”
إذا لم تكن هناك إجابة بسيطة على هذا السؤال أو إذا كانت الحلول التي يقدمها البروتوكول لا تحل مشكلة ملحة حقًا، فهناك فرصة جيدة أنها لن تكسب التبني الذي تحتاجه على المدى الطويل من أجل البقاء.
تحديد ميزة تنافسية في الحالات التي توجد فيها حالة استخدام قابلة للتطبيق، من المهم النظر في كيفية مقارنة البروتوكول بالمشاريع الأخرى التي تقدم حلولاً لنفس المشكلة.
هل يقدم حلاً أفضل أو أبسط من منافسيه، أم أنه بروتوكول تكراري لا يجلب حقًا أي شيء جديد إلى الطاولة
من الأمثلة الجيدة على التكرار غير الضروري شريحة Oracle (NYSE ) (0 | ORCL}} من السوق، والتي شهدت إطلاق عدد غير قليل من البروتوكولات على مدار السنوات الثلاث الماضية. على الرغم من العدد المتزايد للخيارات، فإن أقدمها وأقدمها حل أوراكل الأكثر تكاملاً هو Chainlink (LINK) ويظل أقوى منافس في هذا المجال.
هل يدر البروتوكول عائدات، وكيف
“إذا قمت ببنائه، فسوف يأتون”، هي عبارة مبتذلة يتم طرحها في الدوائر التقنية، ولكنها لا تُترجم دائمًا إلى تبني في العالم الحقيقي في قطاع التشفير.
يستغرق تشغيل بروتوكول blockchain وقتًا ومالًا، مما يعني أن البروتوكولات ذات الإيرادات أو التمويل الكافي فقط هي التي ستتمكن من البقاء في السوبر ماركت.
يمكن أن يساعد تحديد ما إذا كان المشروع مربحًا ومن أين تأتي الإيرادات في توجيه المستثمرين المهتمين بشراء رموز DeFi المميزة.
إذا أظهر المشروع نشاطًا وإيرادات محدودة، فقد يكون الوقت مناسبًا للبدء في تقييم ما إذا كان مقومًا بأقل من قيمته الحقيقية أو استثمار يجب تجنبه.
هل توجد احتياطيات نقدية
يُقصد بكل شركة ناشئة أن يكون لها صندوق حرب أو خزانة أو مدرجة كما كان قبل الاستثمار، من المهم تحديد ما إذا كان المشروع لديه أموال كافية للبقاء في الاتجاهات الهبوطية، خاصة إذا كان توفير عائد على الأصول المحجوزة هو المحفز الأساسي لجذب السيولة.
كما ذكرنا سابقًا، فإن تشغيل بروتوكول blockchain ليس رخيصًا، وقد لا تحتوي غالبية البروتوكولات على سيولة كافية للبقاء في السوبر ماركت لفترة طويلة.
من الناحية المثالية، يجب أن يحتوي مشروع DeFi على خزينة كبيرة تحتوي على مجموعة متنوعة من الأصول مثل
Ethereum والعملات المستقرة الأكثر موثوقية مثل USDCoin و Tether.
إن امتلاك خزانة ممولة جيدًا ومتنوعة يمكن السحب منها خلال الأوقات الصعبة أمر بالغ الأهمية، وكما يقترح $ trawberry Sith، تحتاج المشاريع إلى معرفة وقت تحقيق الربح، وعدم ترك غالبية خزانة البروتوكول في Ether أو المنصة الأصلية رمز.
هل تم التقيد بالمواعيد النهائية لخارطة الطريق والوفاء بها
في حين أن الأداء السابق ليس بالضرورة مؤشراً على النتائج المستقبلية ؛ يمكن أن يوفر تاريخ المشروع في اتباع خارطة الطريق والوفاء بالمواعيد النهائية المهمة نظرة ثاقبة حول ما إذا كان مستعدًا لتحمل الأوقات الصعبة.
بالإضافة إلى تتبع معالم خارطة الطريق، يمكن لمواقع مثل CryptoMiso و GitHub مساعدة المستثمرين في البحث وراء الكواليس عن تردد التطوير ونشاط المطور للبروتوكول.
إذا أظهر الفريق علامات قليلة أو معدومة على النشاط بحلول المواعيد النهائية لخارطة الطريق، فقد يكون الوقت قد حان للنظر في إمكانية السحب البطيء للحصيرة وحان الوقت للخروج قبل تكبد المزيد من الخسائر.